INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,97 % | -0,02 % | 1,11 % | 18,00 % | -5,89 % | -0,38 % | 48,17 % | 85,08 % | 37,30 % | 180,83 % |
| Categoria | -1,11 % | -0,22 % | -0,36 % | 6,56 % | -8,45 % | -5,98 % | 6,13 % | 58,02 % | 83,14 % | 188,64 % |
| Delta | -0,86 % | 0,20 % | 1,47 % | 11,45 % | 2,57 % | 5,60 % | 42,04 % | 27,06 % | -45,84 % | -7,81 % |
| Benchmark* | -1,14 % | -0,05 % | -1,09 % | 7,79 % | -9,64 % | -8,16 % | 6,96 % | 75,77 % | 127,11 % | 265,23 % |
| Delta | -0,83 % | 0,02 % | 2,21 % | 10,21 % | 3,75 % | 7,78 % | 41,22 % | 9,31 % | -89,81 % | -84,40 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 49,02 % | 43,04 % | -58,15 % | 9,56 % | 97,31 % | 23,74 % | 9,75 % | 25,74 % |
| Categoria | 32,51 % | 34,10 % | -28,94 % | 28,67 % | 27,87 % | 35,71 % | 4,09 % | 13,36 % |
| Delta | 16,50 % | 8,93 % | -29,21 % | -19,11 % | 69,43 % | -11,97 % | 5,67 % | 12,38 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 4,56 % | 1,66 % | -30,27 % | -27,04 % | 66,63 % | -16,22 % | 7,44 % | 13,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 54,69 % | 20,62 % | 6,61 % |
| Categoria | 10,72 % | 14,54 % | 12,54 % |
| Delta | 43,97 % | 6,08 % | -5,93 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 40,44 % | 1,86 % | -10,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 32,13 % | 35,25 % | 36,81 % |
| Volatilità Categoria | 22,25 % | 19,26 % | 18,75 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -35,65 % | -38,46 % | -67,12 % |
| Tempo di recupero | - | 773 j | - |
| DSR | 21,09 % | 22,98 % | 26,00 % |
| Sortino | 2,45 | 0,78 | 0,20 |
| VAR 95 | -9,08 % | -7,36 % | -7,85 % |
| VAR 99 | -12,62 % | -10,07 % | -11,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,61 | 0,51 | 0,14 |
| TEV | 19,39 % | 25,64 % | 27,65 % |
| Information ratio (IR) | 2,09 | 0,07 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 1,22 | 1,21 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 1,20 | 1,29 |
| Indice Omega | 1,70 | 1,24 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,11 | 1,15 |
| R² | 63,67 | 47,54 | 44,32 |
| Beta bull | 0,83 | 0,94 | 0,94 |
| Beta bear | 1,11 | 1,04 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 0,16 | -0,22 |
| Kurtosis | 1,46 | 0,24 | 0,58 |
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