INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,34 % | 8,42 % | -1,41 % | -18,78 % | 6,19 % | -14,26 % | 33,10 % | 21,67 % | 40,03 % | 145,14 % |
| Categoria | 1,39 % | 5,93 % | -3,60 % | -17,30 % | -8,46 % | -14,37 % | 4,75 % | 28,50 % | 77,31 % | 163,99 % |
| Delta | 0,95 % | 2,49 % | 2,19 % | -1,48 % | 14,65 % | 0,11 % | 28,35 % | -6,83 % | -37,28 % | -18,86 % |
| Benchmark* | 1,87 % | 7,58 % | -3,11 % | -19,30 % | -8,25 % | -16,98 % | 8,98 % | 40,54 % | 116,71 % | 227,69 % |
| Delta | 0,47 % | 0,84 % | 1,70 % | 0,52 % | 14,44 % | 2,72 % | 24,12 % | -18,88 % | -76,68 % | -82,55 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 49,02 % | 43,04 % | -58,15 % | 9,56 % | 97,31 % | 23,74 % | 9,75 % | 25,74 % |
| Categoria | 32,55 % | 34,10 % | -28,93 % | 28,79 % | 27,90 % | 35,82 % | 4,10 % | 13,37 % |
| Delta | 16,47 % | 8,94 % | -29,22 % | -19,23 % | 69,40 % | -12,08 % | 5,65 % | 12,37 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 4,56 % | 1,66 % | -30,27 % | -27,04 % | 66,63 % | -16,22 % | 7,44 % | 13,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,74 % | -0,55 % | 9,77 % |
| Categoria | 3,24 % | 7,28 % | 15,43 % |
| Delta | 10,50 % | -7,84 % | -5,66 % |
| Benchmark* | 8,22 % | 10,72 % | 20,50 % |
| Delta | 5,51 % | -11,27 % | -10,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,43 % | 36,27 % | 36,69 % |
| Volatilità Categoria | 17,24 % | 17,96 % | 18,21 % |
| Volatilità Benchmark | 20,31 % | 20,09 % | 20,58 % |
| Max drawdown | -28,75 % | -48,64 % | -67,12 % |
| Tempo di recupero | - | 950 j | - |
| DSR | 19,08 % | 25,51 % | 25,38 % |
| Sortino | 0,54 | -0,12 | 0,33 |
| VAR 95 | -6,50 % | -7,56 % | -7,81 % |
| VAR 99 | -9,16 % | -10,07 % | -10,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | -0,09 | 0,23 |
| TEV | 20,51 % | 28,51 % | 27,83 % |
| Information ratio (IR) | 0,27 | -0,40 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 1,18 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 1,31 | 1,29 |
| Indice Omega | 1,27 | 1,05 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,12 | 1,17 |
| R² | 48,00 | 38,66 | 43,44 |
| Beta bull | 0,83 | 0,83 | 0,98 |
| Beta bear | 1,07 | 1,07 | 1,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,03 | -0,09 | -0,18 |
| Kurtosis | 1,03 | 1,31 | 0,54 |
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