INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 3,49 % | 3,53 % | 11,73 % | 0,93 % | 3,29 % | 56,92 % | 82,02 % | 35,72 % | 193,98 % |
| Categoria | 0,27 % | 1,34 % | 1,67 % | 3,55 % | -7,10 % | -4,96 % | 6,04 % | 56,49 % | 78,80 % | 185,38 % |
| Delta | 0,29 % | 2,15 % | 1,86 % | 8,18 % | 8,03 % | 8,25 % | 50,87 % | 25,54 % | -43,08 % | 8,59 % |
| Benchmark* | 0,58 % | 1,66 % | 1,38 % | 4,96 % | -10,43 % | -6,88 % | 6,76 % | 72,71 % | 118,96 % | 264,13 % |
| Delta | -0,02 % | 1,83 % | 2,14 % | 6,77 % | 11,35 % | 10,17 % | 50,16 % | 9,32 % | -83,25 % | -70,15 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 50,15 % | 44,10 % | -57,83 % | 10,38 % | 98,79 % | 24,67 % | 10,58 % | 26,69 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | 17,58 % | 9,96 % | -28,91 % | -18,26 % | 70,85 % | -10,95 % | 6,56 % | 13,43 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 5,69 % | 2,72 % | -29,95 % | -26,22 % | 68,10 % | -15,28 % | 8,27 % | 13,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 55,85 % | 21,53 % | 7,41 % |
| Categoria | 10,80 % | 14,58 % | 12,58 % |
| Delta | 45,05 % | 6,95 % | -5,17 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 41,60 % | 2,76 % | -10,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 32,13 % | 35,25 % | 36,81 % |
| Volatilità Categoria | 22,24 % | 19,25 % | 18,74 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -35,58 % | -38,27 % | -66,84 % |
| Tempo di recupero | - | 594 j | - |
| DSR | 21,04 % | 22,93 % | 25,94 % |
| Sortino | 2,51 | 0,82 | 0,23 |
| VAR 95 | -9,07 % | -7,35 % | -7,84 % |
| VAR 99 | -12,61 % | -10,06 % | -11,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,64 | 0,53 | 0,16 |
| TEV | 19,38 % | 25,65 % | 27,64 % |
| Information ratio (IR) | 2,15 | 0,11 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 1,23 | 1,22 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 1,20 | 1,28 |
| Indice Omega | 1,72 | 1,25 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,11 | 1,15 |
| R² | 63,68 | 47,54 | 44,34 |
| Beta bull | 0,83 | 0,94 | 0,94 |
| Beta bear | 1,11 | 1,04 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 0,17 | -0,22 |
| Kurtosis | 1,46 | 0,24 | 0,58 |
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