INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79 % | -2,56 % | -0,36 % | 14,21 % | 11,73 % | 10,98 % | 26,75 % | 80,95 % | 79,70 % | - |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,70 % | -2,77 % | -4,24 % | -7,59 % | -7,08 % | -8,95 % | -6,26 % | 3,25 % | 16,56 % | - |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,43 % | -3,79 % | -3,01 % | -11,99 % | -9,78 % | -10,13 % | -15,77 % | -25,54 % | -80,32 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,05 % | 18,68 % | 41,36 % | -24,20 % | 23,17 % | 39,39 % | 40,72 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 11,77 % | -6,03 % | 6,10 % | 9,03 % | 1,14 % | 1,08 % | 3,32 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 10,85 % | -22,62 % | -6,58 % | 2,31 % | -17,51 % | 7,77 % | -9,66 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 39,29 % | 25,18 % | 13,84 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -0,13 % | 2,07 % | 2,47 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -10,86 % | -4,62 % | -8,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,13 % | 16,92 % | 18,68 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -11,34 % | -22,31 % | -27,86 % |
| Tempo di recupero | 78 j | 107 j | 746 j |
| DSR | 9,00 % | 11,03 % | 12,27 % |
| Sortino | 4,15 | 2,01 | 0,97 |
| VAR 95 | -3,07 % | -3,35 % | -4,15 % |
| VAR 99 | -4,48 % | -4,72 % | -5,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,31 | 1,31 | 0,64 |
| TEV | 11,22 % | 14,07 % | 13,69 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -0,33 | -0,64 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,64 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,54 | 0,65 |
| Indice Omega | 2,05 | 1,53 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,59 | 0,66 |
| R² | 60,26 | 61,45 | 63,55 |
| Beta bull | 0,73 | 0,51 | 0,65 |
| Beta bear | 0,90 | 0,66 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | -0,38 | 0,03 |
| Kurtosis | 0,85 | 1,56 | 0,97 |
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