INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,94 % | -3,07 % | -1,79 % | 9,99 % | 2,54 % | 6,17 % | 12,24 % | 58,25 % | 104,57 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,10 % | -2,64 % | -3,44 % | -3,33 % | 3,99 % | 3,82 % | -4,10 % | 13,22 % | 35,85 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -1,17 % | -4,15 % | -5,63 % | -8,39 % | 0,30 % | 5,50 % | -5,01 % | -17,43 % | -45,96 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,68 % | 41,36 % | -24,20 % | 23,17 % | 39,39 % | 40,72 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -5,71 % | 6,96 % | 8,67 % | 1,14 % | 1,45 % | 3,16 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -22,62 % | -6,58 % | 2,31 % | -17,51 % | 7,77 % | -9,66 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,44 % | 20,40 % | 16,60 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | 2,15 % | 3,81 % | 5,49 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 6,06 % | -4,12 % | -2,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,31 % | 19,03 % | 19,07 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -22,31 % | -22,31 % | -27,86 % |
| Tempo di recupero | 107 j | 107 j | 746 j |
| DSR | 14,08 % | 12,24 % | 12,32 % |
| Sortino | 0,60 | 1,44 | 1,23 |
| VAR 95 | -4,38 % | -4,15 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -9,40 % | -5,39 % | -6,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,92 | 0,79 |
| TEV | 16,45 % | 14,48 % | 13,90 % |
| Information ratio (IR) | 0,37 | -0,28 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,67 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,59 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,40 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,63 | 0,66 |
| R² | 70,24 | 63,11 | 63,47 |
| Beta bull | 0,53 | 0,61 | 0,64 |
| Beta bear | 0,69 | 0,68 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,05 | 0,02 |
| Kurtosis | 2,10 | 1,32 | 0,85 |
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