INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -3,29 % | -7,05 % | -6,79 % | -4,49 % | -6,91 % | 16,48 % | 60,21 % | 58,63 % | - |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,18 % | 1,28 % | 0,05 % | 1,02 % | 3,69 % | 0,43 % | 5,21 % | 9,66 % | 27,38 % | - |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,37 % | 1,91 % | 0,02 % | 4,44 % | 4,20 % | 3,51 % | 1,41 % | -14,64 % | -43,85 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,05 % | 18,68 % | 41,36 % | -24,20 % | 23,17 % | 39,39 % | 40,72 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 11,75 % | -5,98 % | 6,09 % | 9,01 % | 1,14 % | 1,06 % | 3,34 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 10,85 % | -22,62 % | -6,58 % | 2,31 % | -17,51 % | 7,77 % | -9,66 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,11 % | 21,58 % | 11,79 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | 11,10 % | 3,71 % | 4,72 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 11,67 % | -3,56 % | -5,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,56 % | 16,31 % | 18,33 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -19,31 % | -22,31 % | -27,86 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 107 j | 746 j |
| DSR | 13,19 % | 10,94 % | 12,21 % |
| Sortino | 1,29 | 1,69 | 0,82 |
| VAR 95 | -4,15 % | -3,35 % | -4,15 % |
| VAR 99 | -9,40 % | -4,72 % | -5,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,92 | 1,14 | 0,55 |
| TEV | 14,80 % | 13,95 % | 13,52 % |
| Information ratio (IR) | 0,79 | -0,26 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,63 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,53 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,46 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,57 | 0,66 |
| R² | 65,05 | 60,12 | 62,95 |
| Beta bull | 0,52 | 0,48 | 0,64 |
| Beta bear | 0,66 | 0,68 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,53 | -0,02 |
| Kurtosis | 2,86 | 1,57 | 1,02 |
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