INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,64 % | 0,92 % | 0,30 % | -8,22 % | -2,47 % | -6,05 % | 2,16 % | 11,43 % | 13,86 % | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,53 % | 1,16 % | -5,62 % | -1,84 % | -3,61 % | 1,75 % | 8,07 % | 6,96 % | 3,88 % |
| Delta | 0,24 % | 0,39 % | -0,86 % | -2,60 % | -0,63 % | -2,44 % | 0,41 % | 3,36 % | 6,90 % | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 0,02 % | 1,50 % | -6,06 % | -1,80 % | -4,73 % | 3,43 % | 14,11 % | 13,61 % | 17,86 % |
| Delta | 0,13 % | 0,90 % | -1,20 % | -2,16 % | -0,67 % | -1,32 % | -1,27 % | -2,68 % | 0,25 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,14 % | 8,31 % | -12,04 % | 5,54 % | -0,05 % | 17,82 % | - | - |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 5,71 % | 2,13 % | -1,80 % | 3,66 % | 2,67 % | 5,27 % | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 1,39 % | -0,39 % | 1,23 % | 0,81 % | 1,11 % | 2,68 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,07 % | 2,86 % | 2,97 % |
| Categoria | 2,25 % | 1,98 % | 1,53 % |
| Delta | -0,18 % | 0,88 % | 1,44 % |
| Benchmark* | 3,73 % | 3,75 % | 2,80 % |
| Delta | -1,66 % | -0,89 % | 0,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,77 % | 8,90 % | 8,39 % |
| Volatilità Categoria | 6,93 % | 6,03 % | 5,75 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 7,00 % | 6,57 % |
| Max drawdown | -11,66 % | -11,66 % | -15,51 % |
| Tempo di recupero | - | - | 855 j |
| DSR | 7,95 % | 6,84 % | 6,23 % |
| Sortino | -0,15 | 0,03 | 0,26 |
| VAR 95 | -3,07 % | -2,28 % | -2,05 % |
| VAR 99 | -4,95 % | -4,26 % | -3,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,02 | 0,19 |
| TEV | 3,27 % | 3,56 % | 3,73 % |
| Information ratio (IR) | -0,51 | -0,25 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | 1,24 | 1,17 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 1,35 | 1,25 | 1,16 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,03 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,21 | 1,18 | 1,15 |
| R² | 91,46 | 85,98 | 81,65 |
| Beta bull | 1,07 | 1,05 | 1,12 |
| Beta bear | 1,14 | 1,19 | 1,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,55 | -0,95 | -0,74 |
| Kurtosis | 4,23 | 2,27 | 1,86 |
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