INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21 % | -0,04 % | 0,75 % | -0,96 % | -3,00 % | -1,44 % | 1,17 % | -3,19 % | -15,64 % | -10,68 % |
| Categoria | -0,02 % | -0,11 % | 0,23 % | -0,63 % | -2,62 % | -1,99 % | 2,80 % | 7,84 % | 4,91 % | 11,68 % |
| Delta | -0,19 % | 0,07 % | 0,52 % | -0,33 % | -0,38 % | 0,55 % | -1,63 % | -11,03 % | -20,55 % | -22,36 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,32 % | -0,25 % | -1,89 % | -5,15 % | -4,58 % | 1,03 % | 5,08 % | 1,00 % | 14,29 % |
| Delta | -0,06 % | 0,28 % | 1,00 % | 0,93 % | 2,15 % | 3,14 % | 0,13 % | -8,27 % | -16,64 % | -24,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,81 % | 2,86 % | -19,79 % | -2,44 % | 6,67 % | 8,72 % | -5,61 % | 3,13 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | -4,75 % | -3,28 % | -9,99 % | -6,04 % | 6,22 % | -1,59 % | -4,94 % | 5,53 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -6,18 % | -2,91 % | -8,61 % | -6,81 % | 5,46 % | -4,78 % | -7,00 % | 7,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,24 % | -1,74 % | -3,10 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | -2,59 % | -3,93 % | -4,18 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | -1,64 % | -3,24 % | -3,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,31 % | 6,46 % | 5,82 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -5,11 % | -13,63 % | -26,26 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,13 % | 4,87 % | 4,51 % |
| Sortino | -0,45 | -0,92 | -1,00 |
| VAR 95 | -1,07 % | -1,46 % | -1,37 % |
| VAR 99 | -2,49 % | -2,22 % | -2,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,69 | -0,77 |
| TEV | 5,81 % | 5,78 % | 5,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,56 | -0,60 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,65 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,81 | 0,72 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,80 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,60 | 0,53 |
| R² | 43,81 | 37,02 | 35,37 |
| Beta bull | 0,46 | 0,45 | 0,32 |
| Beta bear | 0,30 | 0,42 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | 0,00 | -0,07 |
| Kurtosis | 1,28 | -0,10 | 0,39 |
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