INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,54 % | -2,42 % | 0,10 % | 13,72 % | 13,67 % | 12,85 % | 27,02 % | 74,55 % | 96,49 % | - |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,45 % | -2,62 % | -3,79 % | -8,09 % | -5,15 % | -7,08 % | -5,99 % | -3,16 % | 33,35 % | - |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,19 % | -3,65 % | -2,56 % | -12,49 % | -7,85 % | -8,26 % | -15,50 % | -31,94 % | -63,53 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,05 % | 24,50 % | 38,92 % | -18,82 % | 32,56 % | 31,85 % | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 1,77 % | -0,21 % | 3,66 % | 14,41 % | 10,53 % | -6,46 % | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,85 % | -16,80 % | -9,02 % | 7,69 % | -8,12 % | 0,23 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,73 % | 23,31 % | 15,98 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -2,69 % | 0,19 % | 4,61 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -13,42 % | -6,50 % | -6,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,94 % | 16,92 % | 17,80 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,67 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | 93 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 8,23 % | 11,48 % | 11,79 % |
| Sortino | 4,23 | 1,77 | 1,19 |
| VAR 95 | -2,76 % | -3,52 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -4,65 % | -4,65 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,33 | 1,20 | 0,79 |
| TEV | 9,58 % | 12,74 % | 12,03 % |
| Information ratio (IR) | -1,40 | -0,51 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,65 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,59 | 0,66 |
| Indice Omega | 2,10 | 1,50 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 69,29 | 68,96 | 72,20 |
| Beta bull | 0,64 | 0,50 | 0,62 |
| Beta bear | 0,94 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | -0,72 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,94 | 3,01 | 1,39 |
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