INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | -2,58 % | -5,86 % | -4,87 % | -2,85 % | -5,09 % | 11,95 % | 56,45 % | 69,86 % | - |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,47 % | 1,99 % | 1,24 % | 2,94 % | 5,33 % | 2,24 % | 0,68 % | 5,89 % | 38,60 % | - |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,65 % | 2,62 % | 1,21 % | 6,37 % | 5,84 % | 5,33 % | -3,13 % | -18,40 % | -32,62 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,05 % | 24,50 % | 38,92 % | -18,82 % | 32,56 % | 31,85 % | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,75 % | -0,16 % | 3,65 % | 14,39 % | 10,53 % | -6,48 % | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 0,85 % | -16,80 % | -9,02 % | 7,69 % | -8,12 % | 0,23 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,83 % | 19,19 % | 13,44 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | 0,82 % | 1,31 % | 6,37 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 1,40 % | -5,96 % | -3,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,09 % | 16,49 % | 17,52 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -22,78 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | 139 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 15,10 % | 11,47 % | 11,77 % |
| Sortino | 0,45 | 1,41 | 0,99 |
| VAR 95 | -4,63 % | -3,52 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -11,05 % | -4,65 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,98 | 0,67 |
| TEV | 13,62 % | 12,65 % | 11,90 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | -0,47 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,64 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,59 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,40 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 70,17 | 67,66 | 71,50 |
| Beta bull | 0,45 | 0,48 | 0,61 |
| Beta bear | 0,83 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,82 | -0,27 |
| Kurtosis | 3,99 | 3,12 | 1,44 |
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