INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,60 % | 5,37 % | -6,76 % | -14,54 % | -9,64 % | -13,01 % | 3,32 % | 38,12 % | 123,30 % | - |
| Categoria | 1,38 % | 6,27 % | -3,69 % | -16,60 % | -7,40 % | -12,93 % | 3,37 % | 22,19 % | 72,18 % | 135,24 % |
| Delta | -0,78 % | -0,90 % | -3,07 % | 2,06 % | -2,24 % | -0,08 % | -0,05 % | 15,93 % | 51,12 % | - |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -1,17 % | -2,50 % | -2,88 % | 4,99 % | 3,32 % | 5,28 % | -2,43 % | -8,24 % | -10,96 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,50 % | 38,92 % | -18,82 % | 32,56 % | 31,85 % | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 0,11 % | 4,40 % | 13,91 % | 10,43 % | -5,82 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,80 % | -9,02 % | 7,69 % | -8,12 % | 0,23 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,01 % | 10,24 % | 20,70 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | 4,39 % | 5,70 % | 6,52 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | 0,86 % | -2,11 % | -1,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,61 % | 17,82 % | 17,85 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -13,12 % | -18,30 % | -20,29 % |
| Tempo di recupero | - | 289 j | 568 j |
| DSR | 11,65 % | 11,81 % | 10,75 % |
| Sortino | 0,14 | 0,65 | 1,80 |
| VAR 95 | -4,32 % | -4,21 % | -3,66 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -4,63 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,43 | 1,09 |
| TEV | 13,76 % | 11,69 % | 11,45 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | -0,18 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,70 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,66 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,21 | 1,49 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,68 | 0,69 |
| R² | 71,56 | 73,52 | 73,24 |
| Beta bull | 0,43 | 0,64 | 0,69 |
| Beta bear | 0,74 | 0,74 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | 0,08 | 0,26 |
| Kurtosis | -0,26 | -0,04 | 0,37 |
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