INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,15 % | -1,41 % | -0,06 % | 9,00 % | -4,04 % | -0,68 % | 8,79 % | 49,39 % | 122,96 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -1,31 % | -0,98 % | -1,71 % | -4,32 % | -2,59 % | -3,03 % | -7,55 % | 4,36 % | 54,24 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -1,38 % | -2,49 % | -3,90 % | -9,37 % | -6,28 % | -1,35 % | -8,46 % | -26,29 % | -27,58 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,50 % | 38,92 % | -18,82 % | 32,56 % | 31,85 % | - | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 0,11 % | 4,52 % | 14,05 % | 10,53 % | -6,09 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -16,80 % | -9,02 % | 7,69 % | -8,12 % | 0,23 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,84 % | 18,28 % | 17,15 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -3,45 % | 1,69 % | 6,04 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 0,46 % | -6,24 % | -1,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,83 % | 18,48 % | 18,02 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -25,80 % | -25,80 % | -25,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,78 % | 12,33 % | 11,79 % |
| Sortino | 0,18 | 1,25 | 1,33 |
| VAR 95 | -4,32 % | -3,88 % | -3,84 % |
| VAR 99 | -11,05 % | -4,63 % | -4,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,84 | 0,87 |
| TEV | 15,79 % | 12,95 % | 12,21 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | -0,48 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,67 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,63 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,37 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,65 | 0,67 |
| R² | 71,49 | 70,93 | 72,15 |
| Beta bull | 0,50 | 0,59 | 0,62 |
| Beta bear | 0,84 | 0,76 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,02 | -0,39 | -0,22 |
| Kurtosis | 3,09 | 1,88 | 1,23 |
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