INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 1,50 % | 2,90 % | -6,46 % | -3,66 % | -5,28 % | 2,86 % | 4,62 % | 2,42 % | 13,32 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
| Delta | 0,37 % | 1,27 % | 1,85 % | -4,61 % | -3,25 % | -4,27 % | -0,29 % | 0,47 % | -1,04 % | 7,98 % |
| Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
| Delta | 0,03 % | 1,34 % | 2,30 % | -2,55 % | -1,32 % | -1,64 % | 1,28 % | 9,71 % | 14,24 % | 13,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,57 % | 4,75 % | -12,95 % | 7,07 % | -2,13 % | 15,51 % | 2,49 % | -5,57 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | 7,56 % | -0,19 % | -3,60 % | 5,18 % | -2,84 % | 8,22 % | 3,46 % | -3,38 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 8,12 % | 2,77 % | -1,56 % | 5,14 % | -2,08 % | 6,69 % | -1,40 % | 0,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,93 % | 0,86 % | 0,25 % |
| Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | -1,70 % | -0,20 % | -0,37 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | -0,55 % | 2,35 % | 2,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,64 % | 7,88 % | 7,38 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -11,21 % | -11,21 % | -15,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1066 j |
| DSR | 7,88 % | 5,98 % | 5,60 % |
| Sortino | -0,17 | -0,30 | -0,20 |
| VAR 95 | -3,02 % | -1,54 % | -1,52 % |
| VAR 99 | -4,66 % | -4,65 % | -3,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | -0,23 | -0,15 |
| TEV | 4,88 % | 4,67 % | 4,74 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | 0,50 | 0,56 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,96 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,82 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,99 | 0,94 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 0,92 | 0,86 |
| R² | 74,84 | 65,28 | 60,33 |
| Beta bull | 1,35 | 0,75 | 0,59 |
| Beta bear | 1,26 | 1,12 | 1,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,62 | -0,78 | -0,78 |
| Kurtosis | 4,70 | 4,01 | 3,67 |
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