INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,54 % | 0,02 % | -1,29 % | 0,51 % | 2,08 % | 0,51 % | -1,22 % | 13,89 % | 4,48 % | 28,54 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,57 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,80 % | 1,88 % | 0,80 % | -1,88 % | 4,07 % | 2,40 % | 17,76 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | -0,18 % | 0,32 % | 0,12 % | 0,06 % | 1,84 % | 0,06 % | 1,98 % | 13,08 % | 11,76 % | 23,22 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,42 % | 12,57 % | 4,75 % | -12,95 % | 7,07 % | -2,13 % | 15,51 % | 2,49 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -4,18 % | 7,52 % | -0,25 % | -3,56 % | 5,14 % | -2,86 % | 8,24 % | 3,53 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 1,29 % | 8,12 % | 2,77 % | -1,56 % | 5,14 % | -2,08 % | 6,69 % | -1,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,56 % | 4,15 % | 1,60 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -5,15 % | 0,48 % | 0,67 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 0,42 % | 3,27 % | 2,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,70 % | 7,45 % | 7,48 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,75 % | -11,21 % | -15,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1066 j |
| DSR | 8,20 % | 5,61 % | 5,58 % |
| Sortino | -0,81 | 0,20 | -0,03 |
| VAR 95 | -3,02 % | -1,37 % | -1,48 % |
| VAR 99 | -4,66 % | -4,65 % | -3,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,68 | 0,15 | -0,03 |
| TEV | 5,17 % | 4,33 % | 4,64 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | 0,75 | 0,56 |
| Up Capture Ratio | 1,30 | 1,05 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 0,85 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,77 | 1,07 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,27 | 0,99 | 0,92 |
| R² | 75,10 | 66,23 | 62,01 |
| Beta bull | 1,80 | 0,85 | 0,68 |
| Beta bear | 1,24 | 1,15 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -1,06 | -0,67 |
| Kurtosis | 4,21 | 5,21 | 3,73 |
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