INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | 1,39 % | 4,51 % | 25,41 % | 2,34 % | 9,65 % | 55,09 % | 80,14 % | 17,65 % | 116,83 % |
| Categoria | -1,11 % | -0,22 % | -0,36 % | 6,56 % | -8,45 % | -5,98 % | 6,13 % | 58,02 % | 83,14 % | 188,64 % |
| Delta | 0,48 % | 1,61 % | 4,87 % | 18,85 % | 10,80 % | 15,64 % | 48,96 % | 22,12 % | -65,49 % | -71,82 % |
| Benchmark* | -1,14 % | -0,05 % | -1,09 % | 7,79 % | -9,64 % | -8,16 % | 6,96 % | 75,77 % | 127,11 % | 265,23 % |
| Delta | 0,51 % | 1,44 % | 5,61 % | 17,61 % | 11,98 % | 17,82 % | 48,13 % | 4,38 % | -109,46 % | -148,41 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,08 % | 42,56 % | -62,88 % | -1,19 % | 109,18 % | 16,43 % | 0,98 % | 38,87 % |
| Categoria | 32,51 % | 34,10 % | -28,94 % | 28,67 % | 27,87 % | 35,71 % | 4,09 % | 13,36 % |
| Delta | 3,56 % | 8,46 % | -33,95 % | -29,86 % | 81,31 % | -19,28 % | -3,11 % | 25,50 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -8,38 % | 1,18 % | -35,00 % | -37,79 % | 78,50 % | -23,52 % | -1,34 % | 26,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 57,12 % | 18,10 % | 3,22 % |
| Categoria | 10,72 % | 14,54 % | 12,54 % |
| Delta | 46,40 % | 3,56 % | -9,31 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 42,87 % | -0,66 % | -14,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,78 % | 36,62 % | 38,10 % |
| Volatilità Categoria | 22,25 % | 19,26 % | 18,75 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -32,91 % | -39,31 % | -71,28 % |
| Tempo di recupero | - | 775 j | - |
| DSR | 19,31 % | 24,32 % | 27,26 % |
| Sortino | 2,80 | 0,63 | 0,07 |
| VAR 95 | -5,43 % | -7,97 % | -8,33 % |
| VAR 99 | -10,60 % | -10,29 % | -11,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,81 | 0,42 | 0,05 |
| TEV | 19,54 % | 27,90 % | 29,60 % |
| Information ratio (IR) | 2,19 | -0,02 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 1,23 | 1,13 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 1,27 | 1,35 |
| Indice Omega | 1,74 | 1,21 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 1,09 | 1,13 |
| R² | 58,49 | 42,23 | 40,17 |
| Beta bull | 0,78 | 0,87 | 0,89 |
| Beta bear | 0,84 | 0,89 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | 0,11 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,80 | -0,05 | 0,33 |
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