INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | 0,47 % | 3,36 % | 2,67 % | 4,41 % | 4,56 % | 5,65 % | 14,77 % | 31,21 % | 15,95 % |
| Categoria | -0,04 % | 0,70 % | 3,56 % | -0,50 % | 1,71 % | 1,31 % | 3,48 % | 8,86 % | 18,22 % | 11,15 % |
| Delta | -0,07 % | -0,23 % | -0,20 % | 3,17 % | 2,70 % | 3,25 % | 2,17 % | 5,91 % | 12,99 % | 4,80 % |
| Benchmark* | -0,01 % | 0,52 % | 3,61 % | 0,27 % | 2,91 % | 2,24 % | 5,45 % | 8,59 % | 9,74 % | 14,55 % |
| Delta | -0,10 % | -0,04 % | -0,25 % | 2,40 % | 1,50 % | 2,32 % | 0,19 % | 6,19 % | 21,47 % | 1,40 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,73 % | 8,36 % | -3,40 % | 6,83 % | -4,45 % | 7,65 % | -6,60 % | 4,53 % |
| Categoria | 4,13 % | 6,88 % | -9,91 % | 6,26 % | 0,88 % | 8,80 % | -6,99 % | 4,39 % |
| Delta | -1,40 % | 1,48 % | 6,51 % | 0,57 % | -5,33 % | -1,16 % | 0,38 % | 0,13 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % | 2,78 % |
| Delta | -1,36 % | -0,97 % | 12,78 % | 2,34 % | -7,15 % | -4,24 % | -4,06 % | 1,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,54 % | 4,36 % | 5,33 % |
| Categoria | 3,47 % | 2,25 % | 3,21 % |
| Delta | 2,07 % | 2,11 % | 2,12 % |
| Benchmark* | 5,96 % | 1,87 % | 1,59 % |
| Delta | -0,42 % | 2,49 % | 3,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,23 % | 4,69 % | 5,69 % |
| Volatilità Categoria | 4,33 % | 4,85 % | 4,89 % |
| Volatilità Benchmark | 5,28 % | 7,10 % | 6,30 % |
| Max drawdown | -3,90 % | -8,12 % | -10,01 % |
| Tempo di recupero | - | 247 j | 572 j |
| DSR | 3,19 % | 3,51 % | 3,84 % |
| Sortino | 0,71 | 0,48 | 1,03 |
| VAR 95 | -0,50 % | -0,99 % | -1,37 % |
| VAR 99 | -2,22 % | -2,22 % | -2,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,36 | 0,70 |
| TEV | 4,46 % | 5,48 % | 5,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,09 | 0,45 | 0,68 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,46 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,29 | 0,28 | 0,38 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,14 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,42 | 0,52 |
| R² | 33,44 | 40,48 | 33,58 |
| Beta bull | 0,67 | 0,43 | 0,60 |
| Beta bear | 0,57 | 0,57 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,98 | -0,08 |
| Kurtosis | 5,17 | 2,59 | 3,26 |
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