INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | 3,76 % | 15,99 % | -4,84 % | -1,00 % | -1,65 % | 9,55 % | 32,69 % | 89,00 % | 103,78 % |
| Categoria | 0,10 % | 1,55 % | 2,50 % | -14,02 % | -9,64 % | -11,46 % | 2,04 % | 24,48 % | 75,56 % | 116,85 % |
| Delta | 0,08 % | 2,21 % | 13,49 % | 9,18 % | 8,64 % | 9,82 % | 7,52 % | 8,21 % | 13,44 % | -13,06 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 1,23 % | 0,52 % | -14,86 % | -10,16 % | -12,26 % | 3,97 % | 31,56 % | 94,99 % | 149,28 % |
| Delta | 0,07 % | 2,53 % | 15,48 % | 10,02 % | 9,16 % | 10,61 % | 5,58 % | 1,12 % | -5,99 % | -45,50 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,55 % | 19,04 % | -19,27 % | 26,54 % | 16,41 % | 20,12 % | -9,98 % | 16,31 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,86 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -3,20 % | 0,18 % | -3,60 % | -6,55 % | 6,16 % | -10,52 % | -7,96 % | 10,18 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -8,96 % | -3,06 % | -4,39 % | -10,46 % | 5,88 % | -13,27 % | -9,44 % | 9,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,97 % | 7,54 % | 12,64 % |
| Categoria | 2,44 % | 6,44 % | 11,60 % |
| Delta | 5,53 % | 1,10 % | 1,05 % |
| Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
| Delta | 2,60 % | -1,32 % | -1,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,17 % | 15,60 % | 15,10 % |
| Volatilità Categoria | 17,39 % | 15,52 % | 14,85 % |
| Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
| Max drawdown | -20,20 % | -20,20 % | -25,23 % |
| Tempo di recupero | - | - | 812 j |
| DSR | 11,51 % | 11,19 % | 10,11 % |
| Sortino | 0,41 | 0,44 | 1,12 |
| VAR 95 | -4,08 % | -3,77 % | -3,00 % |
| VAR 99 | -7,43 % | -7,43 % | -4,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,31 | 0,75 |
| TEV | 12,38 % | 12,11 % | 11,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | -0,11 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,77 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,75 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,15 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,67 | 0,67 |
| R² | 59,69 | 52,96 | 52,80 |
| Beta bull | 0,42 | 0,47 | 0,56 |
| Beta bear | 0,53 | 0,65 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -0,52 | -0,28 |
| Kurtosis | 2,47 | 1,09 | 1,01 |
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