INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | 3,79 % | 16,12 % | -4,48 % | -0,26 % | -1,13 % | 11,21 % | 38,77 % | 103,65 % | 128,77 % |
| Categoria | 0,10 % | 1,55 % | 2,50 % | -14,02 % | -9,64 % | -11,46 % | 2,04 % | 24,48 % | 75,56 % | 116,85 % |
| Delta | 0,08 % | 2,24 % | 13,62 % | 9,53 % | 9,38 % | 10,33 % | 9,17 % | 14,29 % | 28,09 % | 11,92 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 1,23 % | 0,52 % | -14,86 % | -10,16 % | -12,26 % | 3,97 % | 31,56 % | 94,99 % | 149,28 % |
| Delta | 0,08 % | 2,56 % | 15,61 % | 10,38 % | 9,90 % | 11,13 % | 7,24 % | 7,21 % | 8,66 % | -20,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,44 % | 20,82 % | -18,09 % | 28,47 % | 18,14 % | 21,79 % | -8,74 % | 17,83 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,86 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -1,31 % | 1,96 % | -2,41 % | -4,62 % | 7,90 % | -8,85 % | -6,73 % | 11,69 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -7,06 % | -1,28 % | -3,20 % | -8,53 % | 7,62 % | -11,60 % | -8,21 % | 11,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,60 % | 9,16 % | 14,34 % |
| Categoria | 2,44 % | 6,44 % | 11,60 % |
| Delta | 7,17 % | 2,72 % | 2,74 % |
| Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
| Delta | 4,23 % | 0,30 % | 0,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,18 % | 15,61 % | 15,10 % |
| Volatilità Categoria | 17,39 % | 15,52 % | 14,85 % |
| Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
| Max drawdown | -20,04 % | -20,04 % | -24,22 % |
| Tempo di recupero | - | - | 797 j |
| DSR | 11,43 % | 11,10 % | 10,01 % |
| Sortino | 0,56 | 0,59 | 1,30 |
| VAR 95 | -4,05 % | -3,74 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -7,41 % | -7,41 % | -4,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,42 | 0,86 |
| TEV | 12,38 % | 12,11 % | 11,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,34 | 0,02 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,79 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,73 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,19 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,67 | 0,67 |
| R² | 59,70 | 52,97 | 52,80 |
| Beta bull | 0,42 | 0,47 | 0,56 |
| Beta bear | 0,53 | 0,65 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -0,52 | -0,28 |
| Kurtosis | 2,47 | 1,09 | 1,01 |
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