INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 3,92 % | 13,38 % | -12,12 % | -5,02 % | -8,94 % | 7,36 % | 38,79 % | 113,99 % | 166,05 % |
| Categoria | 0,10 % | 1,55 % | 2,50 % | -14,02 % | -9,64 % | -11,46 % | 2,04 % | 24,48 % | 75,56 % | 116,85 % |
| Delta | -0,10 % | 2,38 % | 10,87 % | 1,89 % | 4,62 % | 2,52 % | 5,32 % | 14,31 % | 38,43 % | 49,20 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 1,23 % | 0,52 % | -14,86 % | -10,16 % | -12,26 % | 3,97 % | 31,56 % | 94,99 % | 149,28 % |
| Delta | -0,10 % | 2,70 % | 12,86 % | 2,74 % | 5,14 % | 3,32 % | 3,39 % | 7,23 % | 19,00 % | 16,76 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,66 % | 19,61 % | -10,06 % | 40,51 % | 10,26 % | 28,14 % | -1,62 % | 5,63 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,86 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | 8,91 % | 0,76 % | 5,62 % | 7,42 % | 0,02 % | -2,50 % | 0,40 % | -0,50 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | 3,16 % | -2,48 % | 4,82 % | 3,50 % | -0,26 % | -5,25 % | -1,08 % | -0,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,96 % | 9,04 % | 15,62 % |
| Categoria | 2,44 % | 6,44 % | 11,60 % |
| Delta | 2,53 % | 2,60 % | 4,02 % |
| Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
| Delta | -0,41 % | 0,17 % | 1,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,25 % | 15,06 % | 14,26 % |
| Volatilità Categoria | 17,39 % | 15,52 % | 14,85 % |
| Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
| Max drawdown | -24,31 % | -24,31 % | -24,31 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,69 % | 11,21 % | 9,69 % |
| Sortino | 0,12 | 0,57 | 1,47 |
| VAR 95 | -3,73 % | -3,29 % | -2,93 % |
| VAR 99 | -9,11 % | -7,11 % | -6,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,42 | 1,00 |
| TEV | 10,36 % | 10,20 % | 9,67 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | 0,02 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,77 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,71 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,20 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,71 | 0,70 |
| R² | 71,91 | 64,71 | 65,78 |
| Beta bull | 0,60 | 0,51 | 0,57 |
| Beta bear | 0,83 | 0,81 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -0,97 | -0,65 |
| Kurtosis | 3,76 | 2,85 | 2,35 |
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