INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | 3,94 % | 13,15 % | -11,83 % | -4,80 % | -8,72 % | 8,11 % | 42,27 % | 122,30 % | 183,59 % |
| Categoria | 0,10 % | 1,55 % | 2,50 % | -14,02 % | -9,64 % | -11,46 % | 2,04 % | 24,48 % | 75,56 % | 116,85 % |
| Delta | -0,21 % | 2,39 % | 10,65 % | 2,19 % | 4,84 % | 2,74 % | 6,08 % | 17,79 % | 46,74 % | 66,75 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 1,23 % | 0,52 % | -14,86 % | -10,16 % | -12,26 % | 3,97 % | 31,56 % | 94,99 % | 149,28 % |
| Delta | -0,22 % | 2,71 % | 12,63 % | 3,04 % | 5,36 % | 3,54 % | 4,14 % | 10,71 % | 27,31 % | 34,31 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,78 % | 20,50 % | -9,52 % | 41,77 % | 11,21 % | 29,24 % | -0,67 % | 6,59 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,86 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | 10,03 % | 1,64 % | 6,16 % | 8,67 % | 0,97 % | -1,41 % | 1,35 % | 0,46 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | 4,27 % | -1,60 % | 5,37 % | 4,76 % | 0,69 % | -4,16 % | -0,13 % | 0,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,98 % | 9,93 % | 16,53 % |
| Categoria | 2,44 % | 6,44 % | 11,60 % |
| Delta | 3,55 % | 3,49 % | 4,93 % |
| Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
| Delta | 0,61 % | 1,06 % | 2,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,36 % | 15,30 % | 14,39 % |
| Volatilità Categoria | 17,39 % | 15,52 % | 14,85 % |
| Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
| Max drawdown | -24,02 % | -24,02 % | -24,02 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,76 % | 11,14 % | 9,64 % |
| Sortino | 0,20 | 0,65 | 1,57 |
| VAR 95 | -3,87 % | -3,19 % | -2,75 % |
| VAR 99 | -9,56 % | -6,55 % | -6,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,47 | 1,05 |
| TEV | 9,37 % | 10,25 % | 9,63 % |
| Information ratio (IR) | 0,07 | 0,10 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,80 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,72 | 0,68 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,22 | 1,48 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,72 | 0,71 |
| R² | 76,91 | 64,60 | 66,11 |
| Beta bull | 0,65 | 0,53 | 0,59 |
| Beta bear | 0,84 | 0,80 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -0,87 | -0,59 |
| Kurtosis | 4,61 | 2,91 | 2,48 |
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