INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | 3,89 % | 12,95 % | -12,33 % | -5,88 % | -9,44 % | 5,68 % | 32,84 % | 98,32 % | 136,22 % |
| Categoria | 0,10 % | 1,55 % | 2,50 % | -14,02 % | -9,64 % | -11,46 % | 2,04 % | 24,48 % | 75,56 % | 116,85 % |
| Delta | -0,22 % | 2,35 % | 10,45 % | 1,69 % | 3,76 % | 2,02 % | 3,64 % | 8,36 % | 22,76 % | 19,38 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 1,23 % | 0,52 % | -14,86 % | -10,16 % | -12,26 % | 3,97 % | 31,56 % | 94,99 % | 149,28 % |
| Delta | -0,22 % | 2,67 % | 12,43 % | 2,53 % | 4,28 % | 2,82 % | 1,71 % | 1,28 % | 3,33 % | -13,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,67 % | 17,78 % | -11,56 % | 38,56 % | 8,71 % | 26,32 % | -2,93 % | 4,19 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,86 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | 6,92 % | -1,07 % | 4,12 % | 5,47 % | -1,53 % | -4,32 % | -0,91 % | -1,94 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | 1,17 % | -4,31 % | 3,33 % | 1,56 % | -1,81 % | -7,07 % | -2,39 % | -2,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,59 % | 7,44 % | 13,90 % |
| Categoria | 2,44 % | 6,44 % | 11,60 % |
| Delta | 1,15 % | 1,01 % | 2,30 % |
| Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
| Delta | -1,78 % | -1,42 % | -0,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,36 % | 15,29 % | 14,38 % |
| Volatilità Categoria | 17,39 % | 15,52 % | 14,85 % |
| Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
| Max drawdown | -24,30 % | -24,30 % | -24,30 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,89 % | 11,28 % | 9,78 % |
| Sortino | 0,02 | 0,42 | 1,28 |
| VAR 95 | -3,91 % | -3,23 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -9,60 % | -6,59 % | -6,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,31 | 0,87 |
| TEV | 9,37 % | 10,25 % | 9,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | -0,14 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,77 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,75 | 0,70 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,15 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,72 | 0,71 |
| R² | 76,90 | 64,60 | 66,11 |
| Beta bull | 0,65 | 0,53 | 0,59 |
| Beta bear | 0,84 | 0,80 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -0,87 | -0,59 |
| Kurtosis | 4,61 | 2,91 | 2,48 |
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