INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | 3,91 % | 13,02 % | -11,55 % | -4,87 % | -8,57 % | 7,21 % | 36,82 % | 107,34 % | 152,57 % |
| Categoria | 0,10 % | 1,55 % | 2,50 % | -14,02 % | -9,64 % | -11,46 % | 2,04 % | 24,48 % | 75,56 % | 116,85 % |
| Delta | -0,22 % | 2,36 % | 10,51 % | 2,46 % | 4,77 % | 2,89 % | 5,18 % | 12,34 % | 31,78 % | 35,73 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 1,23 % | 0,52 % | -14,86 % | -10,16 % | -12,26 % | 3,97 % | 31,56 % | 94,99 % | 149,28 % |
| Delta | -0,22 % | 2,68 % | 12,50 % | 3,31 % | 5,29 % | 3,69 % | 3,25 % | 5,25 % | 12,35 % | 3,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 34,69 % | 18,67 % | -10,89 % | 39,61 % | 9,52 % | 27,27 % | -2,19 % | 4,97 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,86 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | 7,94 % | -0,19 % | 4,79 % | 6,52 % | -0,72 % | -3,37 % | -0,18 % | -1,17 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | 2,19 % | -3,43 % | 4,00 % | 2,60 % | -1,00 % | -6,12 % | -1,66 % | -1,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,10 % | 8,50 % | 14,91 % |
| Categoria | 2,44 % | 6,44 % | 11,60 % |
| Delta | 2,66 % | 2,07 % | 3,32 % |
| Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
| Delta | -0,27 % | -0,36 % | 0,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,39 % | 15,31 % | 14,39 % |
| Volatilità Categoria | 17,39 % | 15,52 % | 14,85 % |
| Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
| Max drawdown | -23,68 % | -23,68 % | -23,68 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,84 % | 11,24 % | 9,74 % |
| Sortino | 0,13 | 0,52 | 1,39 |
| VAR 95 | -3,90 % | -3,21 % | -2,78 % |
| VAR 99 | -9,58 % | -6,58 % | -6,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,38 | 0,94 |
| TEV | 9,54 % | 10,31 % | 9,66 % |
| Information ratio (IR) | -0,03 | -0,03 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,78 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,73 | 0,69 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,18 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,72 | 0,71 |
| R² | 76,10 | 64,29 | 65,89 |
| Beta bull | 0,65 | 0,53 | 0,59 |
| Beta bear | 0,85 | 0,80 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -0,88 | -0,59 |
| Kurtosis | 4,59 | 2,90 | 2,47 |
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