INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,56 % | 0,75 % | -0,37 % | -1,83 % | -0,92 % | 0,90 % | 1,93 % | -10,47 % | -5,76 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | -0,28 % | 0,46 % | 1,00 % | 0,22 % | 0,32 % | 1,18 % | -1,46 % | -6,66 % | -15,30 % | -17,50 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,86 % | 4,48 % | -17,20 % | -2,39 % | 6,73 % | 8,70 % | -5,71 % | 3,18 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | -4,70 % | -1,66 % | -7,39 % | -5,99 % | 6,27 % | -1,61 % | -5,03 % | 5,57 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -6,13 % | -1,29 % | -6,01 % | -6,76 % | 5,51 % | -4,80 % | -7,10 % | 7,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,27 % | -0,63 % | -2,13 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | -2,57 % | -2,82 % | -3,21 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | -1,61 % | -2,13 % | -2,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,35 % | 6,38 % | 5,72 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -5,04 % | -10,99 % | -22,74 % |
| Tempo di recupero | - | 759 j | - |
| DSR | 4,15 % | 4,71 % | 4,34 % |
| Sortino | -0,45 | -0,72 | -0,81 |
| VAR 95 | -1,10 % | -1,41 % | -1,27 % |
| VAR 99 | -2,58 % | -1,89 % | -1,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,53 | -0,62 |
| TEV | 5,84 % | 5,73 % | 5,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,37 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,66 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,75 | 0,67 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,85 | 0,80 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,59 | 0,53 |
| R² | 43,34 | 37,27 | 36,24 |
| Beta bull | 0,46 | 0,45 | 0,34 |
| Beta bear | 0,32 | 0,46 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | 0,02 | -0,03 |
| Kurtosis | 1,63 | -0,09 | 0,43 |
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