INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,16 % | 8,46 % | 3,52 % | -12,13 % | 10,75 % | -6,69 % | 39,52 % | 20,16 % | 34,68 % | 120,48 % |
| Categoria | 1,39 % | 5,93 % | -3,60 % | -17,30 % | -8,46 % | -14,37 % | 4,75 % | 28,50 % | 77,31 % | 163,99 % |
| Delta | 0,77 % | 2,53 % | 7,12 % | 5,17 % | 19,21 % | 7,67 % | 34,77 % | -8,34 % | -42,63 % | -43,52 % |
| Benchmark* | 1,87 % | 7,58 % | -3,11 % | -19,30 % | -8,25 % | -16,98 % | 8,98 % | 40,54 % | 116,71 % | 227,69 % |
| Delta | 0,29 % | 0,88 % | 6,64 % | 7,17 % | 19,00 % | 10,29 % | 30,54 % | -20,38 % | -82,03 % | -107,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 38,58 % | 45,17 % | -62,20 % | 0,60 % | 112,91 % | 18,54 % | 2,77 % | 41,37 % |
| Categoria | 32,55 % | 34,10 % | -28,93 % | 28,79 % | 27,90 % | 35,82 % | 4,10 % | 13,37 % |
| Delta | 6,03 % | 11,07 % | -33,27 % | -28,18 % | 85,01 % | -17,28 % | -1,33 % | 27,99 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -5,88 % | 3,79 % | -34,32 % | -35,99 % | 82,23 % | -21,41 % | 0,46 % | 28,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,66 % | -3,61 % | 7,53 % |
| Categoria | 3,24 % | 7,28 % | 15,43 % |
| Delta | 9,42 % | -10,90 % | -7,90 % |
| Benchmark* | 8,22 % | 10,72 % | 20,50 % |
| Delta | 4,43 % | -14,33 % | -12,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,76 % | 37,92 % | 38,15 % |
| Volatilità Categoria | 17,24 % | 17,96 % | 18,21 % |
| Volatilità Benchmark | 20,31 % | 20,09 % | 20,58 % |
| Max drawdown | -26,07 % | -52,46 % | -70,69 % |
| Tempo di recupero | - | 960 j | - |
| DSR | 18,33 % | 27,03 % | 26,71 % |
| Sortino | 0,51 | -0,23 | 0,23 |
| VAR 95 | -5,39 % | -7,97 % | -8,27 % |
| VAR 99 | -9,59 % | -10,27 % | -11,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,35 | -0,16 | 0,16 |
| TEV | 20,81 % | 30,59 % | 29,77 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | -0,47 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,23 | 1,17 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 1,41 | 1,34 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,03 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 1,12 | 1,17 |
| R² | 40,92 | 35,34 | 39,98 |
| Beta bull | 0,69 | 0,75 | 0,92 |
| Beta bear | 0,77 | 0,92 | 1,30 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -0,11 | -0,20 |
| Kurtosis | 0,47 | 0,86 | 0,34 |
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