INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | 1,43 % | 4,65 % | 25,99 % | 3,30 % | 10,57 % | 57,94 % | 90,27 % | 28,80 % | 150,38 % |
| Categoria | -1,11 % | -0,22 % | -0,36 % | 6,56 % | -8,45 % | -5,98 % | 6,13 % | 58,02 % | 83,14 % | 188,64 % |
| Delta | 0,48 % | 1,65 % | 5,01 % | 19,43 % | 11,75 % | 16,55 % | 51,81 % | 32,25 % | -54,34 % | -38,26 % |
| Benchmark* | -1,14 % | -0,05 % | -1,09 % | 7,79 % | -9,64 % | -8,16 % | 6,96 % | 75,77 % | 127,11 % | 265,23 % |
| Delta | 0,51 % | 1,48 % | 5,74 % | 18,20 % | 12,94 % | 18,73 % | 50,99 % | 14,51 % | -98,31 % | -114,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 38,58 % | 45,17 % | -62,20 % | 0,60 % | 112,91 % | 18,54 % | 2,77 % | 41,37 % |
| Categoria | 32,51 % | 34,10 % | -28,94 % | 28,67 % | 27,87 % | 35,71 % | 4,09 % | 13,36 % |
| Delta | 6,07 % | 11,07 % | -33,26 % | -28,06 % | 85,04 % | -17,17 % | -1,31 % | 28,00 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -5,88 % | 3,79 % | -34,32 % | -35,99 % | 82,23 % | -21,41 % | 0,46 % | 28,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 60,00 % | 20,27 % | 5,11 % |
| Categoria | 10,72 % | 14,54 % | 12,54 % |
| Delta | 49,28 % | 5,72 % | -7,43 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 45,75 % | 1,50 % | -12,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,79 % | 36,65 % | 38,11 % |
| Volatilità Categoria | 22,25 % | 19,26 % | 18,75 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -32,73 % | -38,87 % | -70,69 % |
| Tempo di recupero | - | 769 j | - |
| DSR | 19,20 % | 24,20 % | 27,14 % |
| Sortino | 2,96 | 0,72 | 0,14 |
| VAR 95 | -5,39 % | -7,95 % | -8,29 % |
| VAR 99 | -10,57 % | -10,27 % | -11,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,91 | 0,48 | 0,10 |
| TEV | 19,54 % | 27,92 % | 29,61 % |
| Information ratio (IR) | 2,34 | 0,05 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 1,19 | 1,25 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 1,25 | 1,33 |
| Indice Omega | 1,78 | 1,23 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 1,09 | 1,13 |
| R² | 58,51 | 42,24 | 40,18 |
| Beta bull | 0,78 | 0,87 | 0,89 |
| Beta bear | 0,84 | 0,89 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | 0,11 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,80 | -0,05 | 0,33 |
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