INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,42 % | 8,72 % | -1,36 % | -18,38 % | 6,67 % | -14,04 % | 33,72 % | 24,38 % | 45,29 % | 160,20 % |
| Categoria | 1,39 % | 5,93 % | -3,60 % | -17,30 % | -8,46 % | -14,37 % | 4,75 % | 28,50 % | 77,31 % | 163,99 % |
| Delta | 1,03 % | 2,79 % | 2,24 % | -1,08 % | 15,13 % | 0,33 % | 28,97 % | -4,12 % | -32,03 % | -3,79 % |
| Benchmark* | 1,87 % | 7,58 % | -3,11 % | -19,30 % | -8,25 % | -16,98 % | 8,98 % | 40,54 % | 116,71 % | 227,69 % |
| Delta | 0,55 % | 1,14 % | 1,76 % | 0,92 % | 14,93 % | 2,94 % | 24,74 % | -16,17 % | -71,42 % | -67,49 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 50,38 % | 44,51 % | -57,90 % | 10,17 % | 98,81 % | 24,58 % | 10,58 % | 27,42 % |
| Categoria | 32,55 % | 34,10 % | -28,93 % | 28,79 % | 27,90 % | 35,82 % | 4,10 % | 13,37 % |
| Delta | 17,83 % | 10,41 % | -28,97 % | -18,62 % | 70,90 % | -11,24 % | 6,48 % | 14,04 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 5,92 % | 3,13 % | -30,02 % | -26,43 % | 68,13 % | -15,37 % | 8,27 % | 14,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,68 % | 0,27 % | 10,71 % |
| Categoria | 3,24 % | 7,28 % | 15,43 % |
| Delta | 11,44 % | -7,01 % | -4,72 % |
| Benchmark* | 8,22 % | 10,72 % | 20,50 % |
| Delta | 6,46 % | -10,45 % | -9,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,19 % | 36,19 % | 36,58 % |
| Volatilità Categoria | 17,24 % | 17,96 % | 18,21 % |
| Volatilità Benchmark | 20,31 % | 20,09 % | 20,58 % |
| Max drawdown | -28,71 % | -48,44 % | -66,90 % |
| Tempo di recupero | - | 950 j | - |
| DSR | 19,22 % | 25,55 % | 25,34 % |
| Sortino | 0,59 | -0,09 | 0,37 |
| VAR 95 | -6,74 % | -7,39 % | -7,81 % |
| VAR 99 | -9,22 % | -10,02 % | -10,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,40 | -0,06 | 0,26 |
| TEV | 20,72 % | 28,36 % | 27,79 % |
| Information ratio (IR) | 0,31 | -0,37 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 1,20 | 1,16 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 1,32 | 1,28 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,06 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 1,13 | 1,17 |
| R² | 46,15 | 39,11 | 43,18 |
| Beta bull | 0,78 | 0,80 | 0,95 |
| Beta bear | 1,11 | 1,11 | 1,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -0,14 | -0,21 |
| Kurtosis | 0,91 | 1,18 | 0,47 |
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