INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,85 % | 0,13 % | 1,17 % | 18,36 % | -5,62 % | -0,18 % | 49,98 % | 88,00 % | 42,14 % | 197,56 % |
| Categoria | -1,11 % | -0,22 % | -0,36 % | 6,56 % | -8,45 % | -5,98 % | 6,13 % | 58,02 % | 83,14 % | 188,64 % |
| Delta | -0,74 % | 0,35 % | 1,53 % | 11,80 % | 2,84 % | 5,80 % | 43,85 % | 29,98 % | -40,99 % | 8,92 % |
| Benchmark* | -1,14 % | -0,05 % | -1,09 % | 7,79 % | -9,64 % | -8,16 % | 6,96 % | 75,77 % | 127,11 % | 265,23 % |
| Delta | -0,71 % | 0,18 % | 2,26 % | 10,57 % | 4,03 % | 7,98 % | 43,03 % | 12,23 % | -84,97 % | -67,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 50,38 % | 44,51 % | -57,90 % | 10,17 % | 98,81 % | 24,58 % | 10,58 % | 27,42 % |
| Categoria | 32,51 % | 34,10 % | -28,94 % | 28,67 % | 27,87 % | 35,71 % | 4,09 % | 13,36 % |
| Delta | 17,86 % | 10,40 % | -28,96 % | -18,50 % | 70,93 % | -11,13 % | 6,49 % | 14,05 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 5,92 % | 3,13 % | -30,02 % | -26,43 % | 68,13 % | -15,37 % | 8,27 % | 14,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 56,73 % | 21,64 % | 7,44 % |
| Categoria | 10,72 % | 14,54 % | 12,54 % |
| Delta | 46,01 % | 7,10 % | -5,10 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 42,48 % | 2,88 % | -10,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,85 % | 35,12 % | 36,71 % |
| Volatilità Categoria | 22,25 % | 19,26 % | 18,75 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -35,53 % | -38,39 % | -66,90 % |
| Tempo di recupero | - | 594 j | - |
| DSR | 21,08 % | 22,95 % | 25,94 % |
| Sortino | 2,54 | 0,82 | 0,23 |
| VAR 95 | -8,99 % | -7,34 % | -8,02 % |
| VAR 99 | -12,42 % | -9,54 % | -11,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,68 | 0,54 | 0,16 |
| TEV | 19,69 % | 25,46 % | 27,59 % |
| Information ratio (IR) | 2,16 | 0,11 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 1,20 | 1,22 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 1,21 | 1,28 |
| Indice Omega | 1,73 | 1,25 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 1,11 | 1,14 |
| R² | 61,97 | 47,90 | 44,18 |
| Beta bull | 0,80 | 0,92 | 0,91 |
| Beta bear | 1,12 | 1,06 | 1,23 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | 0,13 | -0,24 |
| Kurtosis | 1,42 | 0,11 | 0,50 |
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