INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,11 % | 11,85 % | 22,93 % | -12,78 % | 5,32 % | -1,57 % | 49,38 % | 62,99 % | 34,14 % | 158,00 % |
| Categoria | 1,23 % | 7,77 % | 13,66 % | -9,45 % | -4,71 % | -5,43 % | 12,31 % | 51,85 % | 90,51 % | 185,99 % |
| Delta | 0,88 % | 4,08 % | 9,27 % | -3,33 % | 10,03 % | 3,86 % | 37,07 % | 11,14 % | -56,37 % | -27,99 % |
| Benchmark* | 1,75 % | 9,48 % | 16,17 % | -9,81 % | -3,53 % | -7,12 % | 17,15 % | 68,22 % | 138,35 % | 261,21 % |
| Delta | 0,36 % | 2,38 % | 6,76 % | -2,96 % | 8,84 % | 5,55 % | 32,23 % | -5,22 % | -104,21 % | -103,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 48,26 % | 41,94 % | -58,50 % | 8,50 % | 95,53 % | 22,73 % | 9,03 % | 24,84 % |
| Categoria | 32,55 % | 34,10 % | -28,93 % | 28,79 % | 27,90 % | 35,82 % | 4,10 % | 13,37 % |
| Delta | 15,71 % | 7,84 % | -29,57 % | -20,29 % | 67,63 % | -13,09 % | 4,93 % | 11,47 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 3,81 % | 0,56 % | -30,62 % | -28,10 % | 64,85 % | -17,22 % | 6,72 % | 12,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,77 % | 4,12 % | 5,11 % |
| Categoria | 4,63 % | 9,43 % | 11,68 % |
| Delta | 20,14 % | -5,31 % | -6,57 % |
| Benchmark* | 8,99 % | 13,26 % | 16,35 % |
| Delta | 15,78 % | -9,14 % | -11,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,60 % | 36,61 % | 36,74 % |
| Volatilità Categoria | 20,82 % | 19,17 % | 18,50 % |
| Volatilità Benchmark | 24,84 % | 21,80 % | 21,12 % |
| Max drawdown | -35,54 % | -38,68 % | -67,39 % |
| Tempo di recupero | - | 775 j | - |
| DSR | 21,13 % | 25,75 % | 26,09 % |
| Sortino | 1,02 | 0,06 | 0,14 |
| VAR 95 | -8,94 % | -7,52 % | -7,96 % |
| VAR 99 | -12,01 % | -12,01 % | -11,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,04 | 0,10 |
| TEV | 20,65 % | 28,13 % | 27,81 % |
| Information ratio (IR) | 0,76 | -0,32 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 1,15 | 1,13 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 1,26 | 1,29 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,09 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 1,08 | 1,15 |
| R² | 54,98 | 41,17 | 43,40 |
| Beta bull | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
| Beta bear | 1,07 | 1,01 | 1,23 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,18 | -0,24 |
| Kurtosis | 1,42 | 1,23 | 0,53 |
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