INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,36 % | 8,43 % | -1,22 % | -18,82 % | 5,79 % | -14,62 % | 31,55 % | 17,84 % | 33,18 % | 126,48 % |
| Categoria | 1,39 % | 5,93 % | -3,60 % | -17,30 % | -8,46 % | -14,37 % | 4,75 % | 28,50 % | 77,31 % | 163,99 % |
| Delta | 0,97 % | 2,50 % | 2,38 % | -1,52 % | 14,24 % | -0,25 % | 26,80 % | -10,66 % | -44,13 % | -37,51 % |
| Benchmark* | 1,87 % | 7,58 % | -3,11 % | -19,30 % | -8,25 % | -16,98 % | 8,98 % | 40,54 % | 116,71 % | 227,69 % |
| Delta | 0,49 % | 0,85 % | 1,89 % | 0,48 % | 14,04 % | 2,37 % | 22,57 % | -22,70 % | -83,53 % | -101,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 47,97 % | 41,65 % | -58,59 % | 8,29 % | 95,14 % | 22,49 % | 8,80 % | 24,60 % |
| Categoria | 32,55 % | 34,10 % | -28,93 % | 28,79 % | 27,90 % | 35,82 % | 4,10 % | 13,37 % |
| Delta | 15,42 % | 7,55 % | -29,65 % | -20,49 % | 67,24 % | -13,33 % | 4,70 % | 11,23 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 3,51 % | 0,27 % | -30,71 % | -28,31 % | 64,46 % | -17,47 % | 6,49 % | 11,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,53 % | -1,55 % | 8,68 % |
| Categoria | 3,24 % | 7,28 % | 15,43 % |
| Delta | 9,29 % | -8,83 % | -6,75 % |
| Benchmark* | 8,22 % | 10,72 % | 20,50 % |
| Delta | 4,30 % | -12,27 % | -11,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,12 % | 36,28 % | 36,68 % |
| Volatilità Categoria | 17,24 % | 17,96 % | 18,21 % |
| Volatilità Benchmark | 20,31 % | 20,09 % | 20,58 % |
| Max drawdown | -28,79 % | -49,14 % | -67,46 % |
| Tempo di recupero | - | 951 j | - |
| DSR | 19,18 % | 25,74 % | 25,54 % |
| Sortino | 0,48 | -0,16 | 0,29 |
| VAR 95 | -6,72 % | -7,52 % | -7,79 % |
| VAR 99 | -9,17 % | -10,38 % | -10,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,11 | 0,20 |
| TEV | 20,44 % | 28,46 % | 27,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | -0,43 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 1,18 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 1,33 | 1,29 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,04 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 1,13 | 1,17 |
| R² | 47,28 | 38,95 | 43,10 |
| Beta bull | 0,81 | 0,82 | 0,96 |
| Beta bear | 1,09 | 1,10 | 1,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,11 | -0,14 | -0,21 |
| Kurtosis | 0,91 | 1,24 | 0,50 |
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