INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,55 % | 0,56 % | 1,29 % | 18,21 % | -6,03 % | -0,84 % | 47,79 % | 78,91 % | 30,71 % | 159,23 % |
| Categoria | -1,11 % | -0,22 % | -0,36 % | 6,56 % | -8,45 % | -5,98 % | 6,13 % | 58,02 % | 83,14 % | 188,64 % |
| Delta | -0,44 % | 0,78 % | 1,65 % | 11,66 % | 2,42 % | 5,14 % | 41,66 % | 20,89 % | -52,42 % | -29,42 % |
| Benchmark* | -1,14 % | -0,05 % | -1,09 % | 7,79 % | -9,64 % | -8,16 % | 6,96 % | 75,77 % | 127,11 % | 265,23 % |
| Delta | -0,41 % | 0,61 % | 2,38 % | 10,42 % | 3,61 % | 7,32 % | 40,83 % | 3,14 % | -96,40 % | -106,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 47,97 % | 41,65 % | -58,59 % | 8,29 % | 95,14 % | 22,49 % | 8,80 % | 24,60 % |
| Categoria | 32,51 % | 34,10 % | -28,94 % | 28,67 % | 27,87 % | 35,71 % | 4,09 % | 13,36 % |
| Delta | 15,46 % | 7,55 % | -29,65 % | -20,37 % | 67,27 % | -13,22 % | 4,72 % | 11,24 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 3,51 % | 0,27 % | -30,71 % | -28,31 % | 64,46 % | -17,47 % | 6,49 % | 11,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 53,68 % | 19,49 % | 5,55 % |
| Categoria | 10,72 % | 14,54 % | 12,54 % |
| Delta | 42,96 % | 4,95 % | -6,99 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 39,43 % | 0,73 % | -12,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,61 % | 35,07 % | 36,76 % |
| Volatilità Categoria | 22,25 % | 19,26 % | 18,75 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -35,55 % | -38,72 % | -67,46 % |
| Tempo di recupero | - | 789 j | - |
| DSR | 20,84 % | 22,98 % | 26,10 % |
| Sortino | 2,43 | 0,73 | 0,16 |
| VAR 95 | -8,95 % | -7,43 % | -7,97 % |
| VAR 99 | -12,01 % | -9,64 % | -11,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,60 | 0,48 | 0,11 |
| TEV | 19,53 % | 25,44 % | 27,71 % |
| Information ratio (IR) | 2,02 | 0,03 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 1,19 | 1,20 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 1,21 | 1,29 |
| Indice Omega | 1,70 | 1,23 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 1,11 | 1,14 |
| R² | 62,08 | 47,82 | 43,84 |
| Beta bull | 0,80 | 0,93 | 0,92 |
| Beta bear | 1,08 | 1,04 | 1,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | 0,15 | -0,24 |
| Kurtosis | 1,27 | 0,11 | 0,52 |
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