INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,55 % | 0,58 % | 1,36 % | 18,50 % | -5,57 % | -0,40 % | 49,26 % | 84,36 % | 37,41 % | 180,79 % |
| Categoria | -1,11 % | -0,22 % | -0,36 % | 6,56 % | -8,45 % | -5,98 % | 6,13 % | 58,02 % | 83,14 % | 188,64 % |
| Delta | -0,44 % | 0,80 % | 1,72 % | 11,95 % | 2,89 % | 5,58 % | 43,13 % | 26,34 % | -45,73 % | -7,86 % |
| Benchmark* | -1,14 % | -0,05 % | -1,09 % | 7,79 % | -9,64 % | -8,16 % | 6,96 % | 75,77 % | 127,11 % | 265,23 % |
| Delta | -0,41 % | 0,63 % | 2,45 % | 10,71 % | 4,07 % | 7,76 % | 42,30 % | 8,59 % | -89,70 % | -84,45 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 49,46 % | 43,08 % | -58,17 % | 9,37 % | 97,10 % | 23,73 % | 9,90 % | 25,83 % |
| Categoria | 32,51 % | 34,10 % | -28,94 % | 28,67 % | 27,87 % | 35,71 % | 4,09 % | 13,36 % |
| Delta | 16,95 % | 8,98 % | -29,23 % | -19,29 % | 69,23 % | -11,98 % | 5,82 % | 12,46 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 5,00 % | 1,70 % | -30,29 % | -27,23 % | 66,42 % | -16,23 % | 7,59 % | 13,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 55,20 % | 20,69 % | 6,61 % |
| Categoria | 10,72 % | 14,54 % | 12,54 % |
| Delta | 44,48 % | 6,15 % | -5,92 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 40,95 % | 1,92 % | -10,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,62 % | 35,08 % | 36,77 % |
| Volatilità Categoria | 22,25 % | 19,26 % | 18,75 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -35,47 % | -38,48 % | -67,09 % |
| Tempo di recupero | - | 773 j | - |
| DSR | 20,78 % | 22,90 % | 26,03 % |
| Sortino | 2,51 | 0,78 | 0,20 |
| VAR 95 | -8,93 % | -7,41 % | -7,95 % |
| VAR 99 | -11,99 % | -9,62 % | -11,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,65 | 0,51 | 0,14 |
| TEV | 19,54 % | 25,45 % | 27,71 % |
| Information ratio (IR) | 2,10 | 0,08 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 1,20 | 1,21 | 1,13 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 1,21 | 1,28 |
| Indice Omega | 1,72 | 1,24 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 1,11 | 1,14 |
| R² | 62,06 | 47,81 | 43,83 |
| Beta bull | 0,80 | 0,93 | 0,92 |
| Beta bear | 1,08 | 1,04 | 1,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 0,15 | -0,24 |
| Kurtosis | 1,27 | 0,12 | 0,53 |
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