INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,36 % | 8,45 % | -1,15 % | -18,61 % | 6,32 % | -14,34 % | 32,88 % | 21,43 % | 40,01 % | 145,37 % |
| Categoria | 1,39 % | 5,93 % | -3,60 % | -17,30 % | -8,46 % | -14,37 % | 4,75 % | 28,50 % | 77,31 % | 163,99 % |
| Delta | 0,97 % | 2,52 % | 2,45 % | -1,31 % | 14,77 % | 0,02 % | 28,13 % | -7,07 % | -37,30 % | -18,63 % |
| Benchmark* | 1,87 % | 7,58 % | -3,11 % | -19,30 % | -8,25 % | -16,98 % | 8,98 % | 40,54 % | 116,71 % | 227,69 % |
| Delta | 0,49 % | 0,87 % | 1,97 % | 0,68 % | 14,57 % | 2,64 % | 23,90 % | -19,12 % | -76,70 % | -82,32 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 49,46 % | 43,08 % | -58,17 % | 9,37 % | 97,10 % | 23,73 % | 9,90 % | 25,83 % |
| Categoria | 32,55 % | 34,10 % | -28,93 % | 28,79 % | 27,90 % | 35,82 % | 4,10 % | 13,37 % |
| Delta | 16,91 % | 8,98 % | -29,24 % | -19,42 % | 69,20 % | -12,09 % | 5,80 % | 12,45 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 5,00 % | 1,70 % | -30,29 % | -27,23 % | 66,42 % | -16,23 % | 7,59 % | 13,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,67 % | -0,56 % | 9,78 % |
| Categoria | 3,24 % | 7,28 % | 15,43 % |
| Delta | 10,43 % | -7,84 % | -5,66 % |
| Benchmark* | 8,22 % | 10,72 % | 20,50 % |
| Delta | 5,45 % | -11,28 % | -10,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,13 % | 36,29 % | 36,68 % |
| Volatilità Categoria | 17,24 % | 17,96 % | 18,21 % |
| Volatilità Benchmark | 20,31 % | 20,09 % | 20,58 % |
| Max drawdown | -28,75 % | -48,76 % | -67,09 % |
| Tempo di recupero | - | 950 j | - |
| DSR | 19,11 % | 25,67 % | 25,47 % |
| Sortino | 0,54 | -0,12 | 0,33 |
| VAR 95 | -6,70 % | -7,51 % | -7,78 % |
| VAR 99 | -9,15 % | -10,36 % | -10,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | -0,09 | 0,23 |
| TEV | 20,44 % | 28,47 % | 27,89 % |
| Information ratio (IR) | 0,27 | -0,40 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 1,19 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 1,32 | 1,28 |
| Indice Omega | 1,27 | 1,05 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 1,13 | 1,17 |
| R² | 47,28 | 38,95 | 43,10 |
| Beta bull | 0,81 | 0,82 | 0,96 |
| Beta bear | 1,09 | 1,10 | 1,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,11 | -0,14 | -0,21 |
| Kurtosis | 0,92 | 1,25 | 0,50 |
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