INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,36 % | 8,48 % | -1,09 % | -18,46 % | 6,71 % | -14,14 % | 33,87 % | 24,20 % | 45,37 % | 160,53 % |
| Categoria | 1,39 % | 5,93 % | -3,60 % | -17,30 % | -8,46 % | -14,37 % | 4,75 % | 28,50 % | 77,31 % | 163,99 % |
| Delta | 0,97 % | 2,55 % | 2,51 % | -1,16 % | 15,17 % | 0,23 % | 29,12 % | -4,30 % | -31,95 % | -3,46 % |
| Benchmark* | 1,87 % | 7,58 % | -3,11 % | -19,30 % | -8,25 % | -16,98 % | 8,98 % | 40,54 % | 116,71 % | 227,69 % |
| Delta | 0,49 % | 0,89 % | 2,03 % | 0,84 % | 14,96 % | 2,84 % | 24,89 % | -16,35 % | -71,34 % | -67,16 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 50,59 % | 44,15 % | -57,86 % | 10,20 % | 98,58 % | 24,66 % | 10,72 % | 26,80 % |
| Categoria | 32,55 % | 34,10 % | -28,93 % | 28,79 % | 27,90 % | 35,82 % | 4,10 % | 13,37 % |
| Delta | 18,04 % | 10,05 % | -28,92 % | -18,59 % | 70,68 % | -11,16 % | 6,62 % | 13,43 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 6,13 % | 2,77 % | -29,98 % | -26,40 % | 67,90 % | -15,29 % | 8,41 % | 14,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,53 % | 0,19 % | 10,60 % |
| Categoria | 3,24 % | 7,28 % | 15,43 % |
| Delta | 11,29 % | -7,09 % | -4,83 % |
| Benchmark* | 8,22 % | 10,72 % | 20,50 % |
| Delta | 6,31 % | -10,53 % | -9,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,13 % | 36,30 % | 36,69 % |
| Volatilità Categoria | 17,24 % | 17,96 % | 18,21 % |
| Volatilità Benchmark | 20,31 % | 20,09 % | 20,58 % |
| Max drawdown | -28,71 % | -48,46 % | -66,80 % |
| Tempo di recupero | - | 950 j | - |
| DSR | 19,06 % | 25,62 % | 25,42 % |
| Sortino | 0,58 | -0,09 | 0,37 |
| VAR 95 | -6,68 % | -7,50 % | -7,76 % |
| VAR 99 | -9,14 % | -10,35 % | -10,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,40 | -0,07 | 0,25 |
| TEV | 20,45 % | 28,47 % | 27,89 % |
| Information ratio (IR) | 0,31 | -0,37 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 1,19 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 1,31 | 1,27 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,06 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 1,13 | 1,17 |
| R² | 47,29 | 38,95 | 43,10 |
| Beta bull | 0,81 | 0,82 | 0,96 |
| Beta bear | 1,09 | 1,10 | 1,40 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,11 | -0,14 | -0,21 |
| Kurtosis | 0,92 | 1,25 | 0,50 |
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