INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,55 % | 0,60 % | 1,42 % | 18,73 % | -5,21 % | -0,07 % | 50,38 % | 88,56 % | 42,66 % | 198,16 % |
| Categoria | -1,11 % | -0,22 % | -0,36 % | 6,56 % | -8,45 % | -5,98 % | 6,13 % | 58,02 % | 83,14 % | 188,64 % |
| Delta | -0,43 % | 0,82 % | 1,79 % | 12,17 % | 3,24 % | 5,92 % | 44,25 % | 30,54 % | -40,47 % | 9,52 % |
| Benchmark* | -1,14 % | -0,05 % | -1,09 % | 7,79 % | -9,64 % | -8,16 % | 6,96 % | 75,77 % | 127,11 % | 265,23 % |
| Delta | -0,41 % | 0,65 % | 2,52 % | 10,94 % | 4,43 % | 8,09 % | 43,43 % | 12,79 % | -84,45 % | -67,07 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 50,59 % | 44,15 % | -57,86 % | 10,20 % | 98,58 % | 24,66 % | 10,72 % | 26,80 % |
| Categoria | 32,51 % | 34,10 % | -28,94 % | 28,67 % | 27,87 % | 35,71 % | 4,09 % | 13,36 % |
| Delta | 18,08 % | 10,05 % | -28,92 % | -18,47 % | 70,71 % | -11,05 % | 6,64 % | 13,43 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | 6,13 % | 2,77 % | -29,98 % | -26,40 % | 67,90 % | -15,29 % | 8,41 % | 14,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 56,36 % | 21,60 % | 7,42 % |
| Categoria | 10,72 % | 14,54 % | 12,54 % |
| Delta | 45,64 % | 7,06 % | -5,12 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 42,11 % | 2,83 % | -10,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,63 % | 35,08 % | 36,77 % |
| Volatilità Categoria | 22,25 % | 19,26 % | 18,75 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -35,40 % | -38,28 % | -66,80 % |
| Tempo di recupero | - | 594 j | - |
| DSR | 20,74 % | 22,85 % | 25,98 % |
| Sortino | 2,57 | 0,83 | 0,23 |
| VAR 95 | -8,92 % | -7,39 % | -7,94 % |
| VAR 99 | -11,98 % | -9,61 % | -11,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,68 | 0,54 | 0,16 |
| TEV | 19,54 % | 25,45 % | 27,72 % |
| Information ratio (IR) | 2,16 | 0,11 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 1,20 | 1,22 | 1,13 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 1,20 | 1,27 |
| Indice Omega | 1,73 | 1,25 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 1,11 | 1,14 |
| R² | 62,08 | 47,82 | 43,83 |
| Beta bull | 0,80 | 0,93 | 0,92 |
| Beta bear | 1,08 | 1,04 | 1,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 0,15 | -0,24 |
| Kurtosis | 1,27 | 0,12 | 0,53 |
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