INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | 0,27 % | 4,14 % | 2,70 % | 4,68 % | 4,78 % | 6,26 % | 17,82 % | 36,79 % | 24,57 % |
| Categoria | 0,00 % | 0,46 % | 3,87 % | -0,62 % | 1,52 % | 1,34 % | 3,14 % | 8,84 % | 17,88 % | 11,11 % |
| Delta | -0,05 % | -0,19 % | 0,27 % | 3,32 % | 3,16 % | 3,44 % | 3,12 % | 8,98 % | 18,91 % | 13,46 % |
| Benchmark* | 0,09 % | 0,37 % | 4,64 % | 0,10 % | 2,94 % | 2,34 % | 4,95 % | 8,69 % | 9,45 % | 14,65 % |
| Delta | -0,13 % | -0,10 % | -0,50 % | 2,60 % | 1,74 % | 2,44 % | 1,31 % | 9,14 % | 27,34 % | 9,92 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,68 % | 9,35 % | -2,53 % | 7,81 % | -3,59 % | 8,62 % | -5,74 % | 5,49 % |
| Categoria | 4,11 % | 6,87 % | -9,95 % | 6,27 % | 0,88 % | 8,80 % | -6,99 % | 4,39 % |
| Delta | -0,43 % | 2,48 % | 7,42 % | 1,54 % | -4,47 % | -0,18 % | 1,25 % | 1,10 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % | 2,78 % |
| Delta | -0,41 % | 0,02 % | 13,65 % | 3,32 % | -6,28 % | -3,26 % | -3,20 % | 2,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,44 % | 5,30 % | 6,28 % |
| Categoria | 3,48 % | 2,24 % | 3,20 % |
| Delta | 2,97 % | 3,05 % | 3,08 % |
| Benchmark* | 5,96 % | 1,87 % | 1,59 % |
| Delta | 0,49 % | 3,43 % | 4,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,22 % | 4,69 % | 5,69 % |
| Volatilità Categoria | 4,35 % | 4,87 % | 4,90 % |
| Volatilità Benchmark | 5,28 % | 7,10 % | 6,30 % |
| Max drawdown | -3,87 % | -7,84 % | -9,43 % |
| Tempo di recupero | - | 240 j | 535 j |
| DSR | 3,14 % | 3,46 % | 3,79 % |
| Sortino | 1,01 | 0,76 | 1,30 |
| VAR 95 | -0,49 % | -0,97 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -2,20 % | -2,20 % | -2,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,56 | 0,87 |
| TEV | 4,46 % | 5,49 % | 5,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,11 | 0,63 | 0,85 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,48 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,26 | 0,35 |
| Indice Omega | 1,30 | 1,23 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,42 | 0,52 |
| R² | 33,35 | 40,45 | 33,55 |
| Beta bull | 0,67 | 0,43 | 0,60 |
| Beta bear | 0,57 | 0,57 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,98 | -0,08 |
| Kurtosis | 5,17 | 2,59 | 3,26 |
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