INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 0,01 % | -1,94 % | -1,30 % | -0,02 % | -1,30 % | 3,97 % | 14,60 % | -6,30 % | 2,03 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,30 % | 0,04 % | -0,50 % | -1,01 % | -0,23 % | -1,01 % | 3,32 % | 4,77 % | -8,37 % | -8,75 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,70 % | 0,32 % | -0,53 % | -1,75 % | -0,27 % | -1,75 % | 7,17 % | 13,79 % | 0,99 % | -3,29 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,13 % | 4,06 % | 6,07 % | -20,25 % | -1,82 % | 4,82 % | 9,99 % | -4,89 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 6,38 % | -1,00 % | 1,06 % | -10,86 % | -3,75 % | 4,09 % | 2,72 % | -3,85 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 11,84 % | -0,40 % | 4,08 % | -8,86 % | -3,75 % | 4,88 % | 1,18 % | -8,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,05 % | 5,81 % | -0,85 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 5,47 % | 2,14 % | -1,78 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 11,04 % | 4,93 % | 0,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,83 % | 4,68 % | 5,84 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -3,39 % | -4,75 % | -26,04 % |
| Tempo di recupero | 99 j | 237 j | - |
| DSR | 2,69 % | 3,14 % | 4,36 % |
| Sortino | 1,48 | 0,88 | -0,60 |
| VAR 95 | -0,67 % | -0,90 % | -1,41 % |
| VAR 99 | -2,13 % | -1,41 % | -2,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,04 | 0,59 | -0,45 |
| TEV | 5,38 % | 5,58 % | 6,80 % |
| Information ratio (IR) | 2,05 | 0,88 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,55 | 0,36 |
| Down Capture Ratio | 0,13 | 0,22 | 0,38 |
| Indice Omega | 1,51 | 1,24 | 0,86 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,34 | 0,38 | 0,35 |
| R² | 33,50 | 24,40 | 15,08 |
| Beta bull | 0,23 | 0,36 | 0,12 |
| Beta bear | 0,36 | 0,37 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | 0,03 | -0,07 |
| Kurtosis | 5,86 | 1,24 | 1,21 |
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