INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | -0,32 % | 2,80 % | -1,19 % | -0,05 % | 4,48 % | 16,87 % | 8,73 % | 39,51 % | 71,65 % |
| Categoria | 0,60 % | 0,10 % | 2,99 % | 0,29 % | 1,62 % | 8,50 % | 18,28 % | 14,62 % | 42,14 % | 68,42 % |
| Delta | 0,05 % | -0,42 % | -0,19 % | -1,48 % | -1,67 % | -4,02 % | -1,40 % | -5,90 % | -2,63 % | 3,23 % |
| Benchmark* | 0,70 % | 0,46 % | 4,16 % | 0,88 % | 3,14 % | 11,07 % | 21,70 % | 21,46 % | 50,81 % | 86,19 % |
| Delta | -0,05 % | -0,78 % | -1,36 % | -2,06 % | -3,19 % | -6,58 % | -4,82 % | -12,73 % | -11,30 % | -14,54 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,36 % | -16,05 % | 17,59 % | 6,42 % | 30,06 % | -12,03 % | 8,56 % | -1,17 % |
| Categoria | 16,05 % | -13,83 % | 21,61 % | -0,20 % | 24,03 % | -13,93 % | 11,67 % | 2,97 % |
| Delta | 1,31 % | -2,22 % | -4,03 % | 6,61 % | 6,03 % | 1,90 % | -3,11 % | -4,14 % |
| Benchmark* | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % | 4,67 % |
| Delta | -1,30 % | -3,28 % | -5,42 % | 7,64 % | 4,49 % | 0,92 % | -4,00 % | -5,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,69 % | 3,06 % | 6,46 % |
| Categoria | 16,92 % | 4,89 % | 6,83 % |
| Delta | -0,22 % | -1,83 % | -0,37 % |
| Benchmark* | 20,00 % | 6,89 % | 7,98 % |
| Delta | -3,31 % | -3,83 % | -1,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,55 % | 17,52 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 15,08 % | 18,67 % |
| Volatilità Benchmark | 12,98 % | 16,76 % | 21,03 % |
| Max drawdown | -9,52 % | -28,24 % | - |
| Tempo di recupero | - | 827 j | - |
| DSR | 9,93 % | 12,35 % | - |
| Sortino | 1,29 | 0,09 | - |
| VAR 95 | -4,31 % | -4,26 % | - |
| VAR 99 | -4,37 % | -5,68 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,06 | - |
| TEV | 5,29 % | 6,39 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,63 | -0,60 | - |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,95 | - |
| Down Capture Ratio | 1,11 | 1,03 | - |
| Indice Omega | 1,41 | 1,06 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,05 | 0,97 | - |
| R² | 86,94 | 86,74 | - |
| Beta bull | 0,95 | 1,03 | - |
| Beta bear | 1,17 | 0,89 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,39 | -0,12 | - |
| Kurtosis | 0,38 | 0,69 | - |
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