INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | -2,41 % | -5,78 % | -4,97 % | -3,06 % | -5,19 % | 11,53 % | 53,30 % | 63,71 % | 257,60 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,63 % | 2,16 % | 1,32 % | 2,84 % | 5,12 % | 2,15 % | 0,26 % | 2,75 % | 32,46 % | 106,80 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,82 % | 2,79 % | 1,30 % | 6,27 % | 5,63 % | 5,23 % | -3,55 % | -21,55 % | -38,76 % | -66,59 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,15 % | 23,78 % | 38,23 % | -19,30 % | 30,52 % | 31,28 % | 45,45 % | -0,31 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 0,85 % | -0,89 % | 2,96 % | 13,91 % | 8,49 % | -7,05 % | 8,06 % | 3,48 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -0,05 % | -17,52 % | -9,71 % | 7,20 % | -10,16 % | -0,34 % | -4,94 % | -2,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,98 % | 18,17 % | 12,59 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | -0,03 % | 0,30 % | 5,51 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 0,54 % | -6,97 % | -4,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,21 % | 16,68 % | 17,58 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -22,76 % | -25,95 % | -25,95 % |
| Tempo di recupero | 146 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 15,20 % | 11,68 % | 11,90 % |
| Sortino | 0,39 | 1,30 | 0,91 |
| VAR 95 | -4,64 % | -4,04 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -4,97 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,91 | 0,61 |
| TEV | 13,41 % | 12,74 % | 12,06 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | -0,55 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,64 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,60 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,37 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 71,13 | 67,02 | 70,65 |
| Beta bull | 0,48 | 0,48 | 0,61 |
| Beta bear | 0,82 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,01 | -0,76 | -0,26 |
| Kurtosis | 3,44 | 2,70 | 1,34 |
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