INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,29 % | -0,08 % | 0,12 % | 4,76 % | -4,71 % | -2,60 % | 6,83 % | 56,24 % | 120,15 % | 260,02 % |
| Categoria | -1,20 % | 0,21 % | 0,46 % | 7,69 % | -5,10 % | -2,48 % | 7,30 % | 47,17 % | 73,23 % | 159,34 % |
| Delta | -0,09 % | -0,28 % | -0,34 % | -2,92 % | 0,39 % | -0,12 % | -0,47 % | 9,08 % | 46,92 % | 100,68 % |
| Benchmark* | -0,58 % | 0,54 % | -0,43 % | 8,79 % | -8,08 % | -7,21 % | 2,71 % | 82,98 % | 146,27 % | 341,51 % |
| Delta | -0,72 % | -0,62 % | 0,55 % | -4,03 % | 3,37 % | 4,61 % | 4,12 % | -26,74 % | -26,12 % | -81,49 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,78 % | 38,23 % | -19,30 % | 30,52 % | 31,28 % | 45,45 % | -0,31 % | 18,55 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -0,62 % | 3,60 % | 13,56 % | 8,49 % | -6,67 % | 7,88 % | 3,61 % | -1,40 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,52 % | -9,71 % | 7,20 % | -10,16 % | -0,34 % | -4,94 % | -2,33 % | -2,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,54 % | 13,55 % | 16,92 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -1,41 % | 1,84 % | 5,66 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -1,24 % | -5,70 % | -2,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,84 % | 19,52 % | 18,12 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -25,95 % | -25,95 % | -25,95 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,83 % | 13,35 % | 12,00 % |
| Sortino | 0,34 | 0,81 | 1,29 |
| VAR 95 | -4,43 % | -4,41 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -5,96 % | -4,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,55 | 0,86 |
| TEV | 16,87 % | 12,97 % | 12,40 % |
| Information ratio (IR) | -0,07 | -0,44 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,67 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,67 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,24 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,68 | 0,66 |
| R² | 69,50 | 72,41 | 71,35 |
| Beta bull | 0,46 | 0,61 | 0,61 |
| Beta bear | 0,87 | 0,79 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,30 | -0,21 |
| Kurtosis | 2,82 | 1,23 | 1,05 |
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