INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,42 % | -2,82 % | 0,05 % | 13,43 % | 13,29 % | 12,40 % | 25,96 % | 70,51 % | 89,14 % | 282,14 % |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,34 % | -3,03 % | -3,84 % | -8,37 % | -5,52 % | -7,53 % | -7,05 % | -7,19 % | 26,00 % | 92,20 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,07 % | -4,05 % | -2,61 % | -12,77 % | -8,22 % | -8,71 % | -16,56 % | -35,98 % | -70,88 % | -117,40 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,15 % | 23,78 % | 38,23 % | -19,30 % | 30,52 % | 31,28 % | 45,45 % | -0,31 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 0,87 % | -0,94 % | 2,97 % | 13,92 % | 8,49 % | -7,03 % | 8,05 % | 3,46 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -0,05 % | -17,52 % | -9,71 % | 7,20 % | -10,16 % | -0,34 % | -4,94 % | -2,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,55 % | 22,22 % | 15,08 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -3,87 % | -0,89 % | 3,71 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -14,60 % | -7,58 % | -7,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,14 % | 17,10 % | 17,88 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,91 % | -25,95 % | -25,95 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 210 j | 210 j |
| DSR | 8,55 % | 11,65 % | 11,93 % |
| Sortino | 3,93 | 1,65 | 1,10 |
| VAR 95 | -2,67 % | -4,04 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -4,97 % | -4,97 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,22 | 1,13 | 0,74 |
| TEV | 9,75 % | 12,84 % | 12,19 % |
| Information ratio (IR) | -1,50 | -0,59 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,65 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,60 | 0,66 |
| Indice Omega | 2,04 | 1,47 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 68,36 | 68,31 | 71,34 |
| Beta bull | 0,64 | 0,50 | 0,62 |
| Beta bear | 0,98 | 0,78 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | -0,64 | -0,21 |
| Kurtosis | 1,34 | 2,68 | 1,31 |
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