INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | 0,57 % | 0,72 % | 0,92 % | 0,79 % | 1,59 % | 3,92 % | 7,84 % | -3,68 % | 3,91 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | -0,35 % | 0,47 % | 0,97 % | 1,51 % | 2,94 % | 3,70 % | 1,57 % | -0,75 % | -8,51 % | -7,83 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,70 % | 6,47 % | -16,54 % | -1,63 % | 7,60 % | 9,63 % | -4,80 % | 4,01 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | -3,87 % | 0,32 % | -6,74 % | -5,23 % | 7,15 % | -0,68 % | -4,13 % | 6,40 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -5,29 % | 0,70 % | -5,36 % | -5,99 % | 6,39 % | -3,86 % | -6,19 % | 8,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,44 % | 1,24 % | -0,70 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | 0,61 % | -0,95 % | -1,78 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | 1,57 % | -0,26 % | -0,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,06 % | 6,34 % | 5,72 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -3,65 % | -10,81 % | -22,00 % |
| Tempo di recupero | - | 686 j | - |
| DSR | 3,75 % | 4,53 % | 4,22 % |
| Sortino | 0,36 | -0,33 | -0,50 |
| VAR 95 | -0,95 % | -1,41 % | -1,33 % |
| VAR 99 | -2,46 % | -1,90 % | -1,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | -0,24 | -0,37 |
| TEV | 5,67 % | 5,71 % | 5,47 % |
| Information ratio (IR) | 0,28 | -0,05 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,71 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,70 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,11 | 0,94 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,59 | 0,53 |
| R² | 46,45 | 37,41 | 36,93 |
| Beta bull | 0,43 | 0,45 | 0,35 |
| Beta bear | 0,29 | 0,44 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,76 | 0,03 | -0,02 |
| Kurtosis | 2,08 | 0,00 | 0,51 |
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