INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,58 % | 0,67 % | 0,75 % | 0,41 % | 1,26 % | 3,07 % | 5,13 % | -7,63 % | -2,89 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | -0,36 % | 0,48 % | 0,92 % | 1,34 % | 2,57 % | 3,36 % | 0,71 % | -3,46 % | -12,46 % | -14,63 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79 % | 5,58 % | -17,26 % | -2,40 % | 6,66 % | 8,67 % | -5,56 % | 3,11 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | -4,77 % | -0,57 % | -7,46 % | -6,00 % | 6,21 % | -1,64 % | -4,89 % | 5,51 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -6,20 % | -0,19 % | -6,08 % | -6,76 % | 5,45 % | -4,82 % | -6,96 % | 7,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,53 % | 0,39 % | -1,54 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | -0,30 % | -1,80 % | -2,62 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | 0,65 % | -1,11 % | -1,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,06 % | 6,31 % | 5,69 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -4,08 % | -10,96 % | -22,79 % |
| Tempo di recupero | - | 735 j | - |
| DSR | 3,82 % | 4,58 % | 4,26 % |
| Sortino | 0,11 | -0,51 | -0,69 |
| VAR 95 | -0,99 % | -1,47 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -2,48 % | -1,89 % | -1,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,37 | -0,52 |
| TEV | 5,63 % | 5,70 % | 5,47 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,19 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,69 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,72 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,04 | 0,90 | 0,83 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,58 | 0,53 |
| R² | 47,23 | 37,38 | 36,78 |
| Beta bull | 0,43 | 0,44 | 0,34 |
| Beta bear | 0,29 | 0,44 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | 0,03 | -0,01 |
| Kurtosis | 2,02 | -0,03 | 0,48 |
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