INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,62 % | 0,70 % | 0,86 % | 0,62 % | 1,41 % | 3,53 % | 6,51 % | -5,69 % | 0,39 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | -0,36 % | 0,52 % | 0,95 % | 1,45 % | 2,78 % | 3,52 % | 1,17 % | -2,07 % | -10,52 % | -11,36 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,25 % | 6,04 % | -16,90 % | -2,08 % | 7,12 % | 9,15 % | -5,22 % | 3,58 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | -4,32 % | -0,10 % | -7,10 % | -5,68 % | 6,67 % | -1,16 % | -4,55 % | 5,97 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -5,74 % | 0,27 % | -5,72 % | -6,44 % | 5,91 % | -4,34 % | -6,61 % | 7,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,97 % | 0,79 % | -1,13 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | 0,14 % | -1,40 % | -2,21 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | 1,09 % | -0,71 % | -1,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,07 % | 6,37 % | 5,74 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -3,76 % | -10,94 % | -22,44 % |
| Tempo di recupero | - | 732 j | - |
| DSR | 3,77 % | 4,58 % | 4,26 % |
| Sortino | 0,23 | -0,43 | -0,59 |
| VAR 95 | -0,93 % | -1,39 % | -1,29 % |
| VAR 99 | -2,40 % | -1,95 % | -1,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,31 | -0,44 |
| TEV | 5,72 % | 5,73 % | 5,50 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | -0,12 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,70 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,71 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,07 | 0,92 | 0,86 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,59 | 0,53 |
| R² | 45,63 | 37,15 | 36,48 |
| Beta bull | 0,42 | 0,45 | 0,35 |
| Beta bear | 0,28 | 0,44 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | 0,04 | -0,01 |
| Kurtosis | 1,71 | -0,04 | 0,48 |
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