INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,66 % | -0,27 % | -1,87 % | -4,06 % | -7,18 % | -7,61 % | -1,19 % | 3,26 % | 1,05 % | 15,29 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | 0,38 % | -0,37 % | -1,62 % | -3,46 % | -5,03 % | -5,51 % | -3,55 % | -5,32 % | -3,78 % | 3,54 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,59 % | 4,67 % | -9,55 % | 7,02 % | -0,46 % | 14,48 % | 2,06 % | -7,19 % |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | 4,02 % | -1,47 % | 0,25 % | 3,42 % | -0,91 % | 4,17 % | 2,73 % | -4,79 % |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | 2,60 % | -1,10 % | 1,63 % | 2,65 % | -1,67 % | 0,99 % | 0,67 % | -3,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,37 % | 1,12 % | 0,25 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | -2,46 % | -1,07 % | -0,83 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | -1,51 % | -0,38 % | 0,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,98 % | 8,07 % | 8,09 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -10,66 % | -12,15 % | -12,43 % |
| Tempo di recupero | - | 810 j | 1045 j |
| DSR | 8,04 % | 6,11 % | 5,96 % |
| Sortino | -0,22 | -0,26 | -0,19 |
| VAR 95 | -1,95 % | -1,58 % | -1,58 % |
| VAR 99 | -4,97 % | -4,55 % | -3,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,20 | -0,14 |
| TEV | 3,36 % | 3,64 % | 3,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,45 | -0,10 | 0 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 1,07 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 1,10 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,95 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 1,10 | 1,12 |
| R² | 91,97 | 80,30 | 81,09 |
| Beta bull | 1,72 | 1,07 | 1,12 |
| Beta bear | 1,24 | 1,12 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -0,78 | -0,46 |
| Kurtosis | 4,13 | 3,35 | 2,59 |
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