INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | -0,31 % | -0,03 % | 0,44 % | -0,58 % | -0,03 % | 0,88 % | 3,02 % | -4,26 % | - |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | 0,04 % | -0,41 % | 0,23 % | 1,04 % | 1,58 % | 2,08 % | -1,48 % | -5,57 % | -9,09 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,91 % | 6,58 % | -21,96 % | 6,15 % | -0,17 % | 14,87 % | - | - |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | -1,65 % | 0,43 % | -12,16 % | 2,55 % | -0,62 % | 4,56 % | - | - |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | -3,08 % | 0,81 % | -10,78 % | 1,79 % | -1,38 % | 1,38 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,56 % | -0,21 % | -0,52 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | -0,27 % | -2,40 % | -1,60 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | 0,69 % | -1,71 % | -0,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,44 % | 10,05 % | 9,41 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -8,21 % | -17,72 % | -25,83 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,51 % | 7,72 % | 7,41 % |
| Sortino | 0,06 | -0,38 | -0,26 |
| VAR 95 | -2,18 % | -2,40 % | -2,18 % |
| VAR 99 | -4,40 % | -4,36 % | -4,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,29 | -0,20 |
| TEV | 7,12 % | 7,88 % | 7,64 % |
| Information ratio (IR) | 0,10 | -0,22 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,99 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 1,08 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,04 | 0,93 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,95 | 0,86 |
| R² | 45,30 | 38,76 | 35,14 |
| Beta bull | 0,90 | 0,74 | 0,59 |
| Beta bear | 0,78 | 0,90 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,15 | -0,56 | -0,87 |
| Kurtosis | 2,26 | 0,77 | 2,17 |
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