INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,64 % | -0,26 % | -1,87 % | -3,92 % | -6,93 % | -7,42 % | -0,71 % | 5,00 % | 3,91 % | - |
| Categoria | 0,28 % | 0,10 % | -0,25 % | -0,60 % | -2,16 % | -2,11 % | 2,36 % | 8,59 % | 4,83 % | 11,75 % |
| Delta | 0,36 % | -0,36 % | -1,62 % | -3,32 % | -4,77 % | -5,31 % | -3,06 % | -3,58 % | -0,92 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,21 % | 5,27 % | -9,07 % | 7,66 % | 0,07 % | 15,17 % | - | - |
| Categoria | 6,56 % | 6,15 % | -9,80 % | 3,60 % | 0,45 % | 10,31 % | -0,67 % | -2,39 % |
| Delta | 4,64 % | -0,88 % | 0,74 % | 4,06 % | -0,38 % | 4,85 % | - | - |
| Benchmark* | 7,99 % | 5,77 % | -11,18 % | 4,36 % | 1,21 % | 13,49 % | 1,39 % | -4,03 % |
| Delta | 3,22 % | -0,50 % | 2,12 % | 3,30 % | -1,14 % | 1,67 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,93 % | 1,69 % | 0,81 % |
| Categoria | 3,83 % | 2,19 % | 1,08 % |
| Delta | -1,90 % | -0,50 % | -0,27 % |
| Benchmark* | 2,88 % | 1,50 % | 0,25 % |
| Delta | -0,95 % | 0,19 % | 0,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,01 % | 8,07 % | 8,10 % |
| Volatilità Categoria | 5,29 % | 4,65 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 6,60 % | 6,52 % |
| Max drawdown | -10,60 % | -11,64 % | -11,64 % |
| Tempo di recupero | - | 734 j | 734 j |
| DSR | 8,03 % | 6,08 % | 5,93 % |
| Sortino | -0,15 | -0,17 | -0,10 |
| VAR 95 | -1,91 % | -1,54 % | -1,55 % |
| VAR 99 | -4,98 % | -4,53 % | -3,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,13 | -0,07 |
| TEV | 3,37 % | 3,64 % | 3,61 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | 0,05 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 1,09 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,09 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 1,10 | 1,12 |
| R² | 92,12 | 80,26 | 81,01 |
| Beta bull | 1,73 | 1,07 | 1,12 |
| Beta bear | 1,25 | 1,12 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,78 | -0,46 |
| Kurtosis | 4,13 | 3,39 | 2,61 |
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