INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,16 % | 8,44 % | 3,46 % | -12,31 % | 10,31 % | -6,94 % | 38,37 % | 17,32 % | 29,41 % | 106,98 % |
| Categoria | 1,39 % | 5,93 % | -3,60 % | -17,30 % | -8,46 % | -14,37 % | 4,75 % | 28,50 % | 77,31 % | 163,99 % |
| Delta | 0,76 % | 2,51 % | 7,06 % | 4,99 % | 18,76 % | 7,43 % | 33,62 % | -11,18 % | -47,90 % | -57,02 % |
| Benchmark* | 1,87 % | 7,58 % | -3,11 % | -19,30 % | -8,25 % | -16,98 % | 8,98 % | 40,54 % | 116,71 % | 227,69 % |
| Delta | 0,28 % | 0,86 % | 6,58 % | 6,99 % | 18,56 % | 10,05 % | 29,39 % | -23,22 % | -87,30 % | -120,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,44 % | 44,06 % | -62,51 % | -0,20 % | 111,27 % | 17,62 % | 1,98 % | 40,28 % |
| Categoria | 32,55 % | 34,10 % | -28,93 % | 28,79 % | 27,90 % | 35,82 % | 4,10 % | 13,37 % |
| Delta | 4,89 % | 9,96 % | -33,57 % | -28,99 % | 83,37 % | -18,20 % | -2,12 % | 26,91 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -7,01 % | 2,68 % | -34,63 % | -36,80 % | 80,59 % | -22,33 % | -0,33 % | 27,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,72 % | -4,38 % | 6,67 % |
| Categoria | 3,24 % | 7,28 % | 15,43 % |
| Delta | 8,48 % | -11,67 % | -8,76 % |
| Benchmark* | 8,22 % | 10,72 % | 20,50 % |
| Delta | 3,50 % | -15,10 % | -13,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,75 % | 37,90 % | 38,14 % |
| Volatilità Categoria | 17,24 % | 17,96 % | 18,21 % |
| Volatilità Benchmark | 20,31 % | 20,09 % | 20,58 % |
| Max drawdown | -26,15 % | -52,75 % | -70,95 % |
| Tempo di recupero | - | 960 j | - |
| DSR | 18,39 % | 27,08 % | 26,76 % |
| Sortino | 0,45 | -0,26 | 0,20 |
| VAR 95 | -5,41 % | -7,99 % | -8,28 % |
| VAR 99 | -9,61 % | -10,27 % | -11,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,18 | 0,14 |
| TEV | 20,81 % | 30,58 % | 29,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | -0,49 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 1,22 | 1,17 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 1,42 | 1,35 |
| Indice Omega | 1,23 | 1,02 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 1,12 | 1,17 |
| R² | 40,93 | 35,34 | 39,99 |
| Beta bull | 0,69 | 0,75 | 0,92 |
| Beta bear | 0,77 | 0,92 | 1,30 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -0,11 | -0,20 |
| Kurtosis | 0,47 | 0,86 | 0,35 |
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