INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | 1,41 % | 4,59 % | 25,74 % | 2,87 % | 10,16 % | 56,65 % | 85,77 % | 23,75 % | 135,02 % |
| Categoria | -1,11 % | -0,22 % | -0,36 % | 6,56 % | -8,45 % | -5,98 % | 6,13 % | 58,02 % | 83,14 % | 188,64 % |
| Delta | 0,48 % | 1,63 % | 4,95 % | 19,19 % | 11,32 % | 16,14 % | 50,52 % | 27,75 % | -59,39 % | -53,62 % |
| Benchmark* | -1,14 % | -0,05 % | -1,09 % | 7,79 % | -9,64 % | -8,16 % | 6,96 % | 75,77 % | 127,11 % | 265,23 % |
| Delta | 0,51 % | 1,46 % | 5,68 % | 17,95 % | 12,51 % | 18,32 % | 49,69 % | 10,00 % | -103,36 % | -130,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,44 % | 44,06 % | -62,51 % | -0,20 % | 111,27 % | 17,62 % | 1,98 % | 40,28 % |
| Categoria | 32,51 % | 34,10 % | -28,94 % | 28,67 % | 27,87 % | 35,71 % | 4,09 % | 13,36 % |
| Delta | 4,93 % | 9,96 % | -33,57 % | -28,87 % | 83,40 % | -18,09 % | -2,10 % | 26,91 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -7,01 % | 2,68 % | -34,63 % | -36,80 % | 80,59 % | -22,33 % | -0,33 % | 27,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 58,70 % | 19,31 % | 4,27 % |
| Categoria | 10,72 % | 14,54 % | 12,54 % |
| Delta | 47,98 % | 4,77 % | -8,26 % |
| Benchmark* | 14,25 % | 18,77 % | 17,60 % |
| Delta | 44,45 % | 0,55 % | -13,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,79 % | 36,63 % | 38,10 % |
| Volatilità Categoria | 22,25 % | 19,26 % | 18,75 % |
| Volatilità Benchmark | 26,50 % | 21,89 % | 21,38 % |
| Max drawdown | -32,82 % | -39,07 % | -70,95 % |
| Tempo di recupero | - | 770 j | - |
| DSR | 19,25 % | 24,25 % | 27,19 % |
| Sortino | 2,89 | 0,68 | 0,11 |
| VAR 95 | -5,41 % | -7,94 % | -8,31 % |
| VAR 99 | -10,58 % | -10,27 % | -11,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,87 | 0,45 | 0,08 |
| TEV | 19,54 % | 27,90 % | 29,60 % |
| Information ratio (IR) | 2,28 | 0,02 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 1,24 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 1,26 | 1,34 |
| Indice Omega | 1,76 | 1,22 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 1,09 | 1,13 |
| R² | 58,53 | 42,26 | 40,19 |
| Beta bull | 0,78 | 0,87 | 0,89 |
| Beta bear | 0,84 | 0,89 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | 0,11 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,80 | -0,05 | 0,33 |
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