INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | 2,21 % | -6,36 % | -10,23 % | -7,82 % | -8,02 % | -1,07 % | 5,61 % | 79,13 % | 46,53 % |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,12 % | -1,97 % | -0,78 % | 5,74 % | 1,04 % | 5,33 % | -3,17 % | -13,25 % | 1,96 % | -66,87 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,09 % | -2,51 % | -0,64 % | 6,31 % | 0,92 % | 5,88 % | -5,51 % | -19,93 % | -16,29 % | -97,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,06 % | 13,72 % | -11,11 % | 33,31 % | -3,40 % | 15,47 % | -8,28 % | - |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -12,97 % | -5,40 % | 4,60 % | 0,01 % | -13,68 % | -15,27 % | -6,25 % | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -18,44 % | -8,37 % | 3,77 % | -3,69 % | -13,92 % | -17,93 % | -7,74 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,66 % | 2,13 % | 14,85 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -2,49 % | -4,85 % | -0,87 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -6,05 % | -7,18 % | -3,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,09 % | 15,79 % | 17,57 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -9,79 % | -24,48 % | -24,48 % |
| Tempo di recupero | - | 700 j | 700 j |
| DSR | 9,06 % | 11,06 % | 11,06 % |
| Sortino | -0,19 | -0,04 | 1,22 |
| VAR 95 | -2,91 % | -3,52 % | -3,54 % |
| VAR 99 | -4,35 % | -5,98 % | -5,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,03 | 0,77 |
| TEV | 10,05 % | 10,73 % | 12,44 % |
| Information ratio (IR) | -0,60 | -0,67 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,73 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,82 | 0,70 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,03 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,78 | 0,79 |
| R² | 57,88 | 58,47 | 53,67 |
| Beta bull | 0,62 | 0,73 | 0,83 |
| Beta bear | 0,55 | 0,84 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,32 | -0,05 | 0,36 |
| Kurtosis | 1,18 | 0,77 | 2,66 |
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