INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | -0,61 % | 0,22 % | 3,22 % | -3,37 % | -1,72 % | 9,22 % | 71,54 % | 140,74 % | 310,47 % |
| Categoria | -0,73 % | -1,15 % | -0,53 % | 5,32 % | -5,38 % | -3,02 % | 6,71 % | 52,75 % | 72,27 % | 156,42 % |
| Delta | 0,59 % | 0,53 % | 0,75 % | -2,10 % | 2,01 % | 1,29 % | 2,51 % | 18,79 % | 68,47 % | 154,06 % |
| Benchmark* | -0,87 % | -1,18 % | -1,28 % | 5,28 % | -8,99 % | -8,01 % | 1,04 % | 87,95 % | 144,13 % | 334,05 % |
| Delta | 0,72 % | 0,57 % | 1,49 % | -2,06 % | 5,62 % | 6,29 % | 8,18 % | -16,41 % | -3,39 % | -23,57 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,38 % | 40,36 % | -18,01 % | 33,89 % | 33,23 % | 47,85 % | 1,26 % | 20,76 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 0,98 % | 5,73 % | 14,85 % | 11,86 % | -4,72 % | 10,28 % | 5,18 % | 0,81 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,92 % | -7,58 % | 8,49 % | -6,79 % | 1,61 % | -2,54 % | -0,76 % | -0,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,58 % | 15,52 % | 19,05 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | 0,63 % | 3,81 % | 7,79 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | 0,80 % | -3,74 % | -0,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,63 % | 19,28 % | 18,38 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -25,76 % | -25,76 % | -25,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,70 % | 13,02 % | 11,92 % |
| Sortino | 0,48 | 0,98 | 1,48 |
| VAR 95 | -4,38 % | -4,28 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -11,25 % | -5,51 % | -4,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,66 | 0,96 |
| TEV | 16,37 % | 12,83 % | 12,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,05 | -0,29 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,68 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,65 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,29 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,67 | 0,68 |
| R² | 72,00 | 73,20 | 72,41 |
| Beta bull | 0,45 | 0,62 | 0,64 |
| Beta bear | 0,87 | 0,78 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,33 | -0,17 |
| Kurtosis | 3,69 | 1,67 | 1,25 |
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