INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,67 % | -1,83 % | 0,26 % | 14,34 % | 14,33 % | 13,50 % | 28,39 % | 80,05 % | 106,93 % | 339,60 % |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,59 % | -2,03 % | -3,63 % | -7,47 % | -4,48 % | -6,44 % | -4,63 % | 2,35 % | 43,79 % | 149,67 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,32 % | -3,06 % | -2,40 % | -11,87 % | -7,18 % | -7,61 % | -14,13 % | -26,44 % | -53,09 % | -59,94 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,33 % | 25,38 % | 40,36 % | -18,01 % | 33,89 % | 33,23 % | 47,85 % | 1,26 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 3,05 % | 0,66 % | 5,10 % | 15,21 % | 11,86 % | -5,08 % | 10,45 % | 5,03 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 2,13 % | -15,92 % | -7,58 % | 8,49 % | -6,79 % | 1,61 % | -2,54 % | -0,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 38,23 % | 24,61 % | 17,12 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -1,19 % | 1,50 % | 5,75 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -11,92 % | -5,19 % | -5,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,98 % | 16,92 % | 17,93 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,43 % | -25,76 % | -25,76 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 8,12 % | 11,40 % | 11,73 % |
| Sortino | 4,47 | 1,90 | 1,30 |
| VAR 95 | -2,65 % | -3,45 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -4,61 % | -4,61 % | -4,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,42 | 1,28 | 0,85 |
| TEV | 9,95 % | 12,69 % | 11,99 % |
| Information ratio (IR) | -1,20 | -0,41 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,66 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,58 | 0,65 |
| Indice Omega | 2,16 | 1,54 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,62 | 0,67 |
| R² | 67,03 | 69,28 | 72,32 |
| Beta bull | 0,63 | 0,50 | 0,63 |
| Beta bear | 0,93 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | -0,74 | -0,19 |
| Kurtosis | 1,09 | 3,29 | 1,54 |
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