INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | -2,60 % | -5,83 % | -4,72 % | -2,52 % | -4,90 % | 12,94 % | 60,92 % | 78,39 % | 310,31 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,36 % | 1,97 % | 1,27 % | 3,09 % | 5,67 % | 2,43 % | 1,67 % | 10,36 % | 47,13 % | 159,51 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,54 % | 2,60 % | 1,24 % | 6,51 % | 6,18 % | 5,52 % | -2,14 % | -13,93 % | -24,09 % | -13,87 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,33 % | 25,38 % | 40,36 % | -18,01 % | 33,89 % | 33,23 % | 47,85 % | 1,26 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 3,03 % | 0,71 % | 5,09 % | 15,20 % | 11,86 % | -5,10 % | 10,46 % | 5,04 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 2,13 % | -15,92 % | -7,58 % | 8,49 % | -6,79 % | 1,61 % | -2,54 % | -0,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,13 % | 20,36 % | 14,65 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | 2,12 % | 2,49 % | 7,58 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 2,69 % | -4,78 % | -2,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,91 % | 16,45 % | 17,68 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -22,90 % | -25,76 % | -25,76 % |
| Tempo di recupero | 139 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 15,00 % | 11,38 % | 11,73 % |
| Sortino | 0,54 | 1,52 | 1,10 |
| VAR 95 | -4,50 % | -3,45 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -11,25 % | -4,61 % | -4,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,40 | 1,05 | 0,73 |
| TEV | 13,60 % | 12,54 % | 11,84 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | -0,38 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,65 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,57 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,43 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,62 | 0,68 |
| R² | 70,34 | 68,32 | 71,74 |
| Beta bull | 0,45 | 0,49 | 0,63 |
| Beta bear | 0,84 | 0,79 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,86 | -0,24 |
| Kurtosis | 4,58 | 3,44 | 1,58 |
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