INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,47 % | 1,31 % | -7,13 % | -14,59 % | -10,65 % | -10,80 % | -5,70 % | 2,07 % | 73,72 % | 46,81 % |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,42 % | -2,88 % | -1,54 % | 1,39 % | -1,80 % | 2,55 % | -7,80 % | -16,79 % | -3,45 % | -66,59 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,39 % | -3,42 % | -1,40 % | 1,95 % | -1,91 % | 3,10 % | -10,13 % | -23,47 % | -21,70 % | -97,39 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,93 % | 7,84 % | 0,74 % | 32,33 % | -4,48 % | 13,74 % | -4,60 % | 3,19 % |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -17,11 % | -11,28 % | 16,45 % | -0,97 % | -14,76 % | -17,00 % | -2,57 % | -2,96 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,58 % | -14,26 % | 15,63 % | -4,67 % | -15,01 % | -19,66 % | -4,06 % | -3,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,25 % | 1,76 % | 14,37 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -6,40 % | -5,22 % | -1,35 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -9,96 % | -7,55 % | -3,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,96 % | 13,98 % | 15,85 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -11,80 % | -14,87 % | -14,87 % |
| Tempo di recupero | - | 555 j | 555 j |
| DSR | 9,10 % | 9,88 % | 9,68 % |
| Sortino | -0,62 | -0,08 | 1,35 |
| VAR 95 | -2,51 % | -3,28 % | -3,28 % |
| VAR 99 | -5,43 % | -5,43 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,06 | 0,82 |
| TEV | 9,40 % | 9,27 % | 10,77 % |
| Information ratio (IR) | -1,06 | -0,81 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,64 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,72 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,02 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,73 | 0,75 |
| R² | 62,63 | 65,08 | 60,18 |
| Beta bull | 0,74 | 0,74 | 0,84 |
| Beta bear | 0,62 | 0,83 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,36 | -0,09 | 0,52 |
| Kurtosis | 2,44 | 0,94 | 3,47 |
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