INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | 1,44 % | -8,75 % | -16,38 % | -10,31 % | -13,46 % | -7,31 % | 1,85 % | 69,01 % | 49,53 % |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,22 % | -2,74 % | -3,16 % | -0,41 % | -1,45 % | -0,11 % | -9,41 % | -17,01 % | -8,17 % | -63,87 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,19 % | -3,28 % | -3,02 % | 0,16 % | -1,57 % | 0,44 % | -11,75 % | -23,69 % | -26,42 % | -94,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,20 % | 7,95 % | 0,43 % | 34,94 % | -4,70 % | 13,33 % | -2,23 % | -3,68 % |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -11,84 % | -11,17 % | 16,14 % | 1,64 % | -14,98 % | -17,41 % | -0,20 % | -9,83 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -17,30 % | -14,14 % | 15,31 % | -2,06 % | -15,22 % | -20,07 % | -1,69 % | -10,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,24 % | 2,78 % | 14,17 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -5,39 % | -4,20 % | -1,55 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -8,95 % | -6,53 % | -4,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,61 % | 13,69 % | 15,27 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,12 % | -17,47 % | -17,47 % |
| Tempo di recupero | - | 562 j | 562 j |
| DSR | 9,71 % | 9,57 % | 9,28 % |
| Sortino | -0,48 | 0,02 | 1,39 |
| VAR 95 | -2,13 % | -3,15 % | -2,61 % |
| VAR 99 | -6,59 % | -5,41 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | 0,02 | 0,84 |
| TEV | 8,90 % | 9,08 % | 10,19 % |
| Information ratio (IR) | -1,01 | -0,72 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,63 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,69 | 0,64 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,04 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,72 | 0,74 |
| R² | 66,79 | 66,10 | 62,95 |
| Beta bull | 0,86 | 0,77 | 0,84 |
| Beta bear | 0,79 | 0,82 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | -0,11 | 0,46 |
| Kurtosis | 3,40 | 1,44 | 3,31 |
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