INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | 1,57 % | -8,73 % | -16,07 % | -10,33 % | -13,60 % | -7,31 % | 1,66 % | 69,07 % | 49,60 % |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,24 % | -2,61 % | -3,14 % | -0,10 % | -1,48 % | -0,25 % | -9,40 % | -17,21 % | -8,10 % | -63,80 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,21 % | -3,15 % | -3,01 % | 0,47 % | -1,59 % | 0,30 % | -11,74 % | -23,88 % | -26,35 % | -94,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,56 % | 7,85 % | 0,50 % | 34,97 % | -4,77 % | 13,22 % | -2,22 % | -3,72 % |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -11,48 % | -11,27 % | 16,21 % | 1,67 % | -15,05 % | -17,52 % | -0,20 % | -9,87 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,95 % | -14,25 % | 15,39 % | -2,03 % | -15,29 % | -20,18 % | -1,69 % | -10,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,99 % | 2,85 % | 14,30 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -5,14 % | -4,13 % | -1,42 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -8,70 % | -6,46 % | -4,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,63 % | 13,44 % | 14,73 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,28 % | -17,33 % | -17,33 % |
| Tempo di recupero | - | 562 j | 562 j |
| DSR | 9,78 % | 9,50 % | 9,13 % |
| Sortino | -0,45 | 0,03 | 1,42 |
| VAR 95 | -2,07 % | -2,77 % | -2,53 % |
| VAR 99 | -6,72 % | -5,52 % | -5,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,02 | 0,88 |
| TEV | 9,15 % | 9,13 % | 10,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,95 | -0,71 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,62 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,67 | 0,61 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,04 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,70 | 0,71 |
| R² | 65,04 | 65,62 | 61,90 |
| Beta bull | 0,84 | 0,72 | 0,77 |
| Beta bear | 0,82 | 0,85 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | -0,20 | 0,26 |
| Kurtosis | 3,72 | 1,75 | 2,79 |
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