INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,45 % | -0,22 % | 0,17 % | 4,75 % | -4,41 % | -1,76 % | 8,28 % | 63,15 % | 137,58 % | - |
| Categoria | -1,20 % | 0,21 % | 0,46 % | 7,69 % | -5,10 % | -2,48 % | 7,30 % | 47,17 % | 73,23 % | 159,34 % |
| Delta | -0,25 % | -0,43 % | -0,29 % | -2,94 % | 0,69 % | 0,71 % | 0,98 % | 15,98 % | 64,35 % | - |
| Benchmark* | -0,58 % | 0,54 % | -0,43 % | 8,79 % | -8,08 % | -7,21 % | 2,71 % | 82,98 % | 146,27 % | 341,51 % |
| Delta | -0,87 % | -0,76 % | 0,59 % | -4,04 % | 3,67 % | 5,44 % | 5,57 % | -19,83 % | -8,69 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,53 % | 40,46 % | -18,09 % | 33,31 % | 33,43 % | 46,43 % | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 1,13 % | 5,83 % | 14,77 % | 11,27 % | -4,52 % | 8,87 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,77 % | -7,48 % | 8,42 % | -7,37 % | 1,81 % | -3,96 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,71 % | 15,50 % | 18,81 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | 0,75 % | 3,80 % | 7,55 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | 0,93 % | -3,75 % | -0,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,67 % | 19,42 % | 18,05 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -25,71 % | -25,71 % | -25,71 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,50 % | 13,11 % | 11,77 % |
| Sortino | 0,49 | 0,97 | 1,48 |
| VAR 95 | -4,39 % | -4,15 % | -3,89 % |
| VAR 99 | -10,72 % | -5,86 % | -5,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,66 | 0,96 |
| TEV | 16,83 % | 13,10 % | 12,44 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | -0,29 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,68 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,65 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,28 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,67 | 0,66 |
| R² | 69,85 | 71,88 | 71,20 |
| Beta bull | 0,48 | 0,60 | 0,61 |
| Beta bear | 0,86 | 0,78 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,28 | -0,18 |
| Kurtosis | 2,97 | 1,20 | 1,07 |
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