INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | -2,45 % | -5,51 % | -4,37 % | -2,32 % | -4,83 % | 13,06 % | 60,99 % | 77,37 % | - |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 1,64 % | 2,12 % | 1,59 % | 3,44 % | 5,86 % | 2,50 % | 1,79 % | 10,43 % | 46,11 % | - |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 1,82 % | 2,75 % | 1,56 % | 6,87 % | 6,38 % | 5,59 % | -2,02 % | -13,86 % | -25,11 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,31 % | 25,53 % | 40,46 % | -18,09 % | 33,31 % | 33,43 % | 46,43 % | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 3,01 % | 0,87 % | 5,20 % | 15,12 % | 11,28 % | -4,90 % | 9,04 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 2,12 % | -15,77 % | -7,48 % | 8,42 % | -7,37 % | 1,81 % | -3,96 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,96 % | 20,18 % | 14,52 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | 1,95 % | 2,31 % | 7,45 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 2,52 % | -4,96 % | -2,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,14 % | 16,57 % | 17,55 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -22,68 % | -25,71 % | -25,71 % |
| Tempo di recupero | 136 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 14,88 % | 11,40 % | 11,69 % |
| Sortino | 0,53 | 1,50 | 1,09 |
| VAR 95 | -4,65 % | -3,66 % | -3,89 % |
| VAR 99 | -10,72 % | -4,72 % | -4,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,39 | 1,03 | 0,73 |
| TEV | 13,44 % | 12,76 % | 12,11 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | -0,39 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,65 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,58 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,42 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,62 | 0,66 |
| R² | 71,01 | 67,00 | 70,42 |
| Beta bull | 0,48 | 0,49 | 0,61 |
| Beta bear | 0,81 | 0,77 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,73 | -0,23 |
| Kurtosis | 3,49 | 2,68 | 1,29 |
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