INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,44 % | -2,71 % | 0,00 % | 14,00 % | 13,86 % | 13,11 % | 28,17 % | 78,08 % | 104,77 % | - |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,35 % | -2,91 % | -3,89 % | -7,81 % | -4,95 % | -6,82 % | -4,85 % | 0,38 % | 41,63 % | - |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,09 % | -3,93 % | -2,66 % | -12,21 % | -7,65 % | -8,00 % | -14,35 % | -28,41 % | -55,25 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,31 % | 25,53 % | 40,46 % | -18,09 % | 33,31 % | 33,43 % | 46,43 % | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 3,03 % | 0,82 % | 5,21 % | 15,14 % | 11,28 % | -4,88 % | 9,03 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 2,12 % | -15,77 % | -7,48 % | 8,42 % | -7,37 % | 1,81 % | -3,96 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,45 % | 24,39 % | 16,92 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -1,96 % | 1,28 % | 5,55 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -12,70 % | -5,41 % | -5,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,22 % | 17,01 % | 17,84 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,50 % | -25,71 % | -25,71 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 8,31 % | 11,39 % | 11,72 % |
| Sortino | 4,27 | 1,88 | 1,28 |
| VAR 95 | -2,96 % | -3,66 % | -3,89 % |
| VAR 99 | -4,72 % | -4,72 % | -4,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,33 | 1,26 | 0,84 |
| TEV | 9,68 % | 12,79 % | 12,22 % |
| Information ratio (IR) | -1,31 | -0,42 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,66 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,58 | 0,64 |
| Indice Omega | 2,11 | 1,52 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,62 | 0,66 |
| R² | 68,84 | 68,61 | 71,22 |
| Beta bull | 0,66 | 0,51 | 0,62 |
| Beta bear | 0,96 | 0,77 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,20 | -0,61 | -0,18 |
| Kurtosis | 1,02 | 2,64 | 1,25 |
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