INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 5,58 % | -6,86 % | -14,12 % | -9,35 % | -12,73 % | 3,92 % | 41,34 % | 132,64 % | - |
| Categoria | 1,38 % | 6,27 % | -3,69 % | -16,60 % | -7,40 % | -12,93 % | 3,37 % | 22,19 % | 72,18 % | 135,24 % |
| Delta | -0,87 % | -0,69 % | -3,17 % | 2,48 % | -1,95 % | 0,20 % | 0,55 % | 19,14 % | 60,46 % | - |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -1,26 % | -2,30 % | -2,99 % | 5,41 % | 3,60 % | 5,56 % | -1,83 % | -5,02 % | -1,63 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,53 % | 40,46 % | -18,09 % | 33,31 % | 33,43 % | 46,43 % | - | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 1,14 % | 5,94 % | 14,65 % | 11,17 % | -4,23 % | 8,94 % | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,77 % | -7,48 % | 8,42 % | -7,37 % | 1,81 % | -3,96 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,97 % | 11,36 % | 21,89 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | 5,35 % | 6,82 % | 7,70 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | 1,82 % | -0,98 % | -0,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,58 % | 18,08 % | 17,74 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -12,87 % | -17,94 % | -20,40 % |
| Tempo di recupero | - | 132 j | 518 j |
| DSR | 11,54 % | 11,89 % | 10,64 % |
| Sortino | 0,22 | 0,74 | 1,93 |
| VAR 95 | -4,27 % | -4,07 % | -3,81 % |
| VAR 99 | -4,65 % | -4,65 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,49 | 1,16 |
| TEV | 14,09 % | 11,93 % | 11,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | -0,08 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,71 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,66 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,22 | 1,52 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,68 | 0,68 |
| R² | 69,56 | 72,20 | 72,05 |
| Beta bull | 0,45 | 0,64 | 0,68 |
| Beta bear | 0,74 | 0,74 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | 0,09 | 0,26 |
| Kurtosis | -0,19 | -0,08 | 0,45 |
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