INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 % | 1,75 % | -8,87 % | -15,72 % | -10,17 % | -13,42 % | -6,98 % | 3,37 % | 74,28 % | - |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,35 % | -2,43 % | -3,28 % | 0,25 % | -1,32 % | -0,07 % | -9,08 % | -15,49 % | -2,90 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,32 % | -2,97 % | -3,15 % | 0,82 % | -1,43 % | 0,48 % | -11,42 % | -22,17 % | -21,15 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,28 % | 8,83 % | 1,22 % | 35,03 % | -3,54 % | 13,09 % | - | - |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -10,76 % | -10,29 % | 16,93 % | 1,73 % | -13,81 % | -17,65 % | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,23 % | -13,27 % | 16,10 % | -1,97 % | -14,06 % | -20,30 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,28 % | 3,67 % | 15,19 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -4,43 % | -3,31 % | -0,53 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -7,99 % | -5,64 % | -3,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,79 % | 13,64 % | 14,70 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,18 % | -17,14 % | -17,14 % |
| Tempo di recupero | - | 543 j | 543 j |
| DSR | 10,00 % | 9,59 % | 9,03 % |
| Sortino | -0,37 | 0,11 | 1,54 |
| VAR 95 | -2,60 % | -2,69 % | -2,47 % |
| VAR 99 | -6,75 % | -5,69 % | -5,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,08 | 0,94 |
| TEV | 9,71 % | 9,50 % | 10,66 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -0,59 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,62 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,66 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,06 | 1,46 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,70 | 0,69 |
| R² | 61,19 | 63,10 | 58,95 |
| Beta bull | 0,82 | 0,69 | 0,74 |
| Beta bear | 0,83 | 0,87 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,13 | -0,20 | 0,31 |
| Kurtosis | 3,55 | 1,73 | 2,91 |
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