INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | -0,77 % | 2,94 % | 3,73 % | 14,04 % | 2,19 % | 4,15 % | 35,31 % | 66,04 % | 59,64 % |
| Categoria | 0,30 % | 0,02 % | 5,52 % | 9,66 % | 12,91 % | 11,25 % | 10,25 % | 34,14 % | 35,29 % | 42,34 % |
| Delta | -0,04 % | -0,79 % | -2,58 % | -5,93 % | 1,13 % | -9,06 % | -6,10 % | 1,17 % | 30,75 % | 17,29 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,39 % | 21,87 % | -18,15 % | 24,86 % | 12,44 % | 15,20 % | -13,85 % | 7,41 % |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -1,75 % | 15,77 % | -1,25 % | 18,45 % | 4,01 % | -5,60 % | -1,44 % | -11,05 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -2,96 % | 15,86 % | -3,00 % | 19,27 % | 4,13 % | -5,52 % | -3,32 % | -13,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,00 % | 7,92 % | 10,57 % |
| Categoria | 10,17 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -3,17 % | 2,74 % | 5,49 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -4,09 % | 2,62 % | 4,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,75 % | 13,20 % | 14,34 % |
| Volatilità Categoria | 14,39 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -22,86 % | -22,86 % | -23,46 % |
| Tempo di recupero | - | - | 902 j |
| DSR | 11,92 % | 9,47 % | 10,07 % |
| Sortino | 0,36 | 0,53 | 0,90 |
| VAR 95 | -3,34 % | -2,99 % | -3,23 % |
| VAR 99 | -8,14 % | -4,00 % | -5,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,38 | 0,63 |
| TEV | 11,51 % | 9,36 % | 9,69 % |
| Information ratio (IR) | -0,36 | 0,28 | 0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,79 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,69 | 0,68 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,18 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,73 | 0,76 |
| R² | 53,10 | 57,79 | 60,47 |
| Beta bull | 0,71 | 0,65 | 0,67 |
| Beta bear | 0,87 | 0,80 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,60 | -0,46 |
| Kurtosis | 2,84 | 2,13 | 1,37 |
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