INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03 % | -0,96 % | 1,82 % | 3,85 % | 13,75 % | 2,08 % | 3,94 % | 35,37 % | 65,71 % | 59,25 % |
| Categoria | 0,30 % | 0,02 % | 5,52 % | 9,66 % | 12,91 % | 11,25 % | 10,25 % | 34,14 % | 35,29 % | 42,34 % |
| Delta | -0,27 % | -0,98 % | -3,70 % | -5,81 % | 0,84 % | -9,17 % | -6,31 % | 1,23 % | 30,42 % | 16,91 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,55 % | 21,72 % | -18,26 % | 24,87 % | 12,49 % | 14,86 % | -13,68 % | 7,38 % |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -1,59 % | 15,62 % | -1,36 % | 18,47 % | 4,06 % | -5,93 % | -1,28 % | -11,08 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -2,80 % | 15,71 % | -3,11 % | 19,28 % | 4,18 % | -5,85 % | -3,15 % | -13,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,83 % | 7,86 % | 10,54 % |
| Categoria | 10,17 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -3,35 % | 2,68 % | 5,46 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -4,27 % | 2,57 % | 4,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,57 % | 13,31 % | 14,40 % |
| Volatilità Categoria | 14,39 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -22,85 % | -22,85 % | -23,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | 902 j |
| DSR | 11,91 % | 9,54 % | 10,10 % |
| Sortino | 0,35 | 0,52 | 0,89 |
| VAR 95 | -3,29 % | -2,86 % | -3,26 % |
| VAR 99 | -8,25 % | -4,15 % | -5,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,37 | 0,63 |
| TEV | 11,56 % | 9,32 % | 9,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,37 | 0,28 | 0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,80 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,70 | 0,69 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,18 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,74 | 0,77 |
| R² | 52,32 | 58,40 | 61,35 |
| Beta bull | 0,67 | 0,66 | 0,69 |
| Beta bear | 0,88 | 0,80 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,10 | -0,59 | -0,46 |
| Kurtosis | 3,14 | 2,24 | 1,53 |
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