INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | 0,26 % | 4,13 % | 2,64 % | 4,58 % | 4,70 % | 6,03 % | 12,21 % | 24,10 % | - |
| Categoria | 0,00 % | 0,46 % | 3,87 % | -0,62 % | 1,52 % | 1,34 % | 3,14 % | 8,84 % | 17,88 % | 11,11 % |
| Delta | -0,05 % | -0,20 % | 0,26 % | 3,26 % | 3,06 % | 3,36 % | 2,89 % | 3,37 % | 6,22 % | - |
| Benchmark* | 0,09 % | 0,37 % | 4,64 % | 0,10 % | 2,94 % | 2,34 % | 4,95 % | 8,69 % | 9,45 % | 14,65 % |
| Delta | -0,14 % | -0,11 % | -0,52 % | 2,54 % | 1,64 % | 2,37 % | 1,08 % | 3,52 % | 14,65 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,65 % | 7,82 % | -4,95 % | 6,51 % | -6,55 % | 7,26 % | -7,09 % | - |
| Categoria | 4,11 % | 6,87 % | -9,95 % | 6,27 % | 0,88 % | 8,80 % | -6,99 % | 4,39 % |
| Delta | -2,46 % | 0,95 % | 5,00 % | 0,23 % | -7,43 % | -1,54 % | -0,10 % | - |
| Benchmark* | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % | 2,78 % |
| Delta | -2,44 % | -1,51 % | 11,24 % | 2,01 % | -9,24 % | -4,63 % | -4,55 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,22 % | 3,60 % | 4,23 % |
| Categoria | 3,48 % | 2,24 % | 3,20 % |
| Delta | 2,74 % | 1,35 % | 1,03 % |
| Benchmark* | 5,96 % | 1,87 % | 1,59 % |
| Delta | 0,26 % | 1,73 % | 2,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,22 % | 4,96 % | 5,94 % |
| Volatilità Categoria | 4,35 % | 4,87 % | 4,90 % |
| Volatilità Benchmark | 5,28 % | 7,10 % | 6,30 % |
| Max drawdown | -3,88 % | -9,08 % | -11,63 % |
| Tempo di recupero | - | 261 j | 699 j |
| DSR | 3,15 % | 3,82 % | 4,15 % |
| Sortino | 0,94 | 0,25 | 0,69 |
| VAR 95 | -0,50 % | -1,50 % | -1,65 % |
| VAR 99 | -2,21 % | -2,21 % | -2,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,19 | 0,48 |
| TEV | 4,46 % | 5,60 % | 5,66 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | 0,31 | 0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,43 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,29 | 0,43 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,07 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,43 | 0,54 |
| R² | 33,39 | 38,39 | 32,89 |
| Beta bull | 0,67 | 0,48 | 0,64 |
| Beta bear | 0,57 | 0,59 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -1,04 | -0,18 |
| Kurtosis | 5,18 | 2,34 | 2,85 |
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