INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,87 % | -0,24 % | 1,91 % | 15,52 % | -5,76 % | -2,66 % | 12,69 % | 60,66 % | 82,70 % | - |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -3,03 % | 0,19 % | 0,26 % | 2,20 % | -4,31 % | -5,01 % | -3,65 % | 15,63 % | 13,98 % | - |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -3,10 % | -1,32 % | -1,93 % | -2,86 % | -8,00 % | -3,33 % | -4,55 % | -15,02 % | -67,83 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,79 % | 46,05 % | -38,99 % | 17,99 % | 71,39 % | 47,72 % | 5,66 % | - |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 18,40 % | 11,66 % | -6,12 % | -4,04 % | 33,45 % | 10,16 % | 9,58 % | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,49 % | -1,89 % | -12,48 % | -22,69 % | 39,77 % | -2,67 % | 3,64 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,66 % | 22,31 % | 13,45 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -4,64 % | 5,71 % | 2,34 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -0,73 % | -2,21 % | -5,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,57 % | 22,76 % | 23,83 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -31,20 % | -31,20 % | -43,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | 919 j |
| DSR | 19,69 % | 15,64 % | 16,87 % |
| Sortino | 0,09 | 1,25 | 0,71 |
| VAR 95 | -7,81 % | -4,98 % | -5,10 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,95 % | -8,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,86 | 0,50 |
| TEV | 11,24 % | 11,25 % | 13,50 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,20 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,86 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,36 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 84,79 | 78,23 | 69,57 |
| Beta bull | 0,77 | 0,76 | 0,73 |
| Beta bear | 0,85 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,46 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,66 | 0,54 | 0,07 |
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