INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | 0,26 % | 4,12 % | 2,64 % | 4,57 % | 4,70 % | 6,03 % | 17,00 % | 35,23 % | 22,20 % |
| Categoria | 0,00 % | 0,46 % | 3,87 % | -0,62 % | 1,52 % | 1,34 % | 3,14 % | 8,84 % | 17,88 % | 11,11 % |
| Delta | -0,05 % | -0,20 % | 0,26 % | 3,26 % | 3,05 % | 3,36 % | 2,88 % | 8,16 % | 17,35 % | 11,09 % |
| Benchmark* | 0,09 % | 0,37 % | 4,64 % | 0,10 % | 2,94 % | 2,34 % | 4,95 % | 8,69 % | 9,45 % | 14,65 % |
| Delta | -0,14 % | -0,11 % | -0,52 % | 2,54 % | 1,63 % | 2,36 % | 1,08 % | 8,31 % | 25,77 % | 7,55 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,44 % | 9,08 % | -2,75 % | 7,55 % | -3,79 % | 8,37 % | -5,97 % | 5,13 % |
| Categoria | 4,11 % | 6,87 % | -9,95 % | 6,27 % | 0,88 % | 8,80 % | -6,99 % | 4,39 % |
| Delta | -0,67 % | 2,21 % | 7,20 % | 1,28 % | -4,67 % | -0,43 % | 1,02 % | 0,73 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % | 2,78 % |
| Delta | -0,65 % | -0,25 % | 13,44 % | 3,06 % | -6,49 % | -3,52 % | -3,43 % | 2,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,21 % | 5,05 % | 6,04 % |
| Categoria | 3,48 % | 2,24 % | 3,20 % |
| Delta | 2,74 % | 2,81 % | 2,84 % |
| Benchmark* | 5,96 % | 1,87 % | 1,59 % |
| Delta | 0,26 % | 3,18 % | 4,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,22 % | 4,69 % | 5,70 % |
| Volatilità Categoria | 4,35 % | 4,87 % | 4,90 % |
| Volatilità Benchmark | 5,28 % | 7,10 % | 6,30 % |
| Max drawdown | -3,88 % | -7,91 % | -9,57 % |
| Tempo di recupero | - | 241 j | 545 j |
| DSR | 3,15 % | 3,47 % | 3,81 % |
| Sortino | 0,94 | 0,69 | 1,23 |
| VAR 95 | -0,49 % | -0,98 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -2,20 % | -2,20 % | -2,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,51 | 0,82 |
| TEV | 4,46 % | 5,48 % | 5,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | 0,58 | 0,80 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,47 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,27 | 0,26 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,20 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,42 | 0,52 |
| R² | 33,46 | 40,46 | 33,56 |
| Beta bull | 0,67 | 0,43 | 0,60 |
| Beta bear | 0,57 | 0,57 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,98 | -0,08 |
| Kurtosis | 5,16 | 2,58 | 3,24 |
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