INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,88 % | -0,27 % | 1,82 % | 15,22 % | -6,23 % | -3,22 % | 11,60 % | 55,98 % | 73,89 % | 308,85 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -3,04 % | 0,16 % | 0,18 % | 1,90 % | -4,77 % | -5,57 % | -4,74 % | 10,95 % | 5,17 % | 132,94 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -3,11 % | -1,35 % | -2,02 % | -3,15 % | -8,47 % | -3,89 % | -5,65 % | -19,70 % | -76,64 % | -76,81 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 41,36 % | 44,66 % | -39,59 % | 16,81 % | 69,64 % | 46,23 % | 4,53 % | 33,66 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 16,96 % | 10,26 % | -6,72 % | -5,22 % | 31,70 % | 8,67 % | 8,45 % | 13,71 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 0,06 % | -3,28 % | -13,08 % | -23,87 % | 38,01 % | -4,16 % | 2,51 % | 12,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,65 % | 21,11 % | 12,34 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -5,65 % | 4,52 % | 1,23 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | -1,74 % | -3,41 % | -6,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,56 % | 22,75 % | 23,82 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -31,30 % | -31,30 % | -43,87 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 19,74 % | 15,69 % | 16,93 % |
| Sortino | 0,03 | 1,17 | 0,64 |
| VAR 95 | -7,83 % | -5,01 % | -5,12 % |
| VAR 99 | -10,48 % | -7,96 % | -8,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,80 | 0,46 |
| TEV | 11,27 % | 11,26 % | 13,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | -0,30 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,87 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,87 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,33 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,84 | 0,86 |
| R² | 84,72 | 78,20 | 69,53 |
| Beta bull | 0,77 | 0,76 | 0,73 |
| Beta bear | 0,85 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,46 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,65 | 0,54 | 0,06 |
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