INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,48 % | 1,30 % | -7,15 % | -14,66 % | -10,73 % | -10,90 % | -5,91 % | 1,52 % | 71,91 % | 44,18 % |
| Categoria | 0,95 % | 4,18 % | -5,59 % | -15,97 % | -8,86 % | -13,35 % | 2,10 % | 18,86 % | 77,17 % | 113,40 % |
| Delta | -1,43 % | -2,88 % | -1,57 % | 1,31 % | -1,87 % | 2,46 % | -8,01 % | -17,34 % | -5,26 % | -69,22 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 4,72 % | -5,72 % | -16,54 % | -8,74 % | -13,90 % | 4,44 % | 25,53 % | 95,42 % | 144,19 % |
| Delta | -1,40 % | -3,42 % | -1,43 % | 1,88 % | -1,99 % | 3,01 % | -10,34 % | -24,01 % | -23,51 % | -100,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,72 % | 7,61 % | 0,60 % | 32,05 % | -4,73 % | 13,44 % | -4,90 % | 3,02 % |
| Categoria | 27,04 % | 19,12 % | -15,71 % | 33,30 % | 10,28 % | 30,74 % | -2,03 % | 6,15 % |
| Delta | -17,32 % | -11,51 % | 16,31 % | -1,26 % | -15,01 % | -17,29 % | -2,87 % | -3,13 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -22,79 % | -14,48 % | 15,48 % | -4,96 % | -15,25 % | -19,95 % | -4,36 % | -3,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,48 % | 1,58 % | 14,13 % |
| Categoria | 4,15 % | 6,98 % | 15,72 % |
| Delta | -6,63 % | -5,40 % | -1,59 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -10,19 % | -7,73 % | -4,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,97 % | 14,00 % | 15,87 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 14,33 % | 14,92 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -11,84 % | -14,97 % | -14,97 % |
| Tempo di recupero | - | 555 j | 555 j |
| DSR | 9,11 % | 9,90 % | 9,70 % |
| Sortino | -0,65 | -0,10 | 1,32 |
| VAR 95 | -2,54 % | -3,29 % | -3,28 % |
| VAR 99 | -5,42 % | -5,42 % | -5,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,07 | 0,81 |
| TEV | 9,42 % | 9,28 % | 10,78 % |
| Information ratio (IR) | -1,08 | -0,83 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,64 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,73 | 0,65 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,01 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,73 | 0,76 |
| R² | 62,53 | 65,01 | 60,15 |
| Beta bull | 0,74 | 0,74 | 0,84 |
| Beta bear | 0,62 | 0,83 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,38 | -0,08 | 0,53 |
| Kurtosis | 2,48 | 0,94 | 3,48 |
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