INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 04/02/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | 1,49 % | -3,98 % | -1,77 % | 3,24 % | -0,40 % | 1,84 % | 6,32 % | 52,44 % | 103,67 % |
| Categoria | 0,38 % | 1,43 % | 0,80 % | 0,42 % | 7,92 % | 3,47 % | 9,75 % | 12,23 % | 53,16 % | 50,10 % |
| Delta | -0,45 % | 0,07 % | -4,78 % | -2,19 % | -4,67 % | -3,87 % | -7,92 % | -5,91 % | -0,72 % | 53,57 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,91 % | 8,94 % | -13,41 % | 25,17 % | 37,71 % | 32,59 % | -9,80 % | 9,49 % |
| Categoria | 2,01 % | -2,42 % | 11,14 % | 28,54 % | -0,16 % | 18,81 % | -13,37 % | 0,73 % |
| Delta | -4,92 % | 11,35 % | -24,54 % | -3,37 % | 37,87 % | 13,78 % | 3,57 % | 8,76 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,42 % | -1,84 % | -8,18 % | -0,85 % | 27,91 % | 6,87 % | 3,19 % | -3,84 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,91 % | -2,89 % | 9,56 % |
| Categoria | 2,01 % | 3,42 % | 7,26 % |
| Delta | -4,92 % | -6,31 % | 2,30 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 1,81 % | 7,87 % |
| Delta | -3,42 % | -4,70 % | 1,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,65 % | 17,36 % | 20,19 % |
| Volatilità Categoria | 12,33 % | 15,46 % | 20,66 % |
| Volatilità Benchmark | 13,83 % | 16,63 % | 20,27 % |
| Max drawdown | -11,69 % | -22,24 % | -32,12 % |
| Tempo di recupero | - | - | 146 j |
| DSR | 10,47 % | 12,67 % | 14,30 % |
| Sortino | -0,63 | -0,41 | 0,59 |
| VAR 95 | -3,35 % | -4,09 % | -4,05 % |
| VAR 99 | -4,09 % | -5,73 % | -6,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,48 | -0,30 | 0,42 |
| TEV | 10,24 % | 12,27 % | 13,10 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | -0,38 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,78 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,87 | 0,76 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,93 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,77 | 0,79 |
| R² | 52,19 | 54,80 | 62,46 |
| Beta bull | 0,47 | 0,66 | 0,68 |
| Beta bear | 0,58 | 0,70 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,04 | -0,67 |
| Kurtosis | -0,42 | 0,00 | 4,40 |
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