INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | -0,27 % | 2,33 % | 16,94 % | -1,77 % | -0,84 % | 5,05 % | 30,75 % | 74,81 % | 76,82 % |
| Categoria | -1,20 % | -1,82 % | 0,51 % | 10,39 % | -6,83 % | -5,85 % | -2,35 % | 17,80 % | 47,51 % | 61,94 % |
| Delta | 0,92 % | 1,56 % | 1,82 % | 6,55 % | 5,06 % | 5,01 % | 7,40 % | 12,95 % | 27,30 % | 14,88 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,42 % | 13,35 % | -10,90 % | 27,57 % | 2,85 % | 30,06 % | -13,37 % | 5,04 % |
| Categoria | 13,44 % | 11,98 % | -18,59 % | 25,84 % | 11,19 % | 26,58 % | -10,54 % | 8,89 % |
| Delta | 0,98 % | 1,36 % | 7,70 % | 1,73 % | -8,34 % | 3,48 % | -2,83 % | -3,85 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -0,61 % | 1,61 % | 2,83 % | 2,16 % | -3,31 % | 1,45 % | -3,60 % | -2,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,64 % | 9,92 % | 11,83 % |
| Categoria | 1,67 % | 6,95 % | 8,50 % |
| Delta | 4,96 % | 2,97 % | 3,33 % |
| Benchmark* | 4,70 % | 7,79 % | 10,00 % |
| Delta | 1,94 % | 2,14 % | 1,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,44 % | 15,38 % | 15,34 % |
| Volatilità Categoria | 16,78 % | 14,76 % | 14,75 % |
| Volatilità Benchmark | 19,70 % | 16,44 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -22,84 % | -22,84 % | -22,84 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,19 % | 10,99 % | 10,56 % |
| Sortino | 0,28 | 0,65 | 0,98 |
| VAR 95 | -3,60 % | -3,18 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -8,95 % | -5,05 % | -5,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,46 | 0,68 |
| TEV | 7,54 % | 6,73 % | 6,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | 0,32 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,94 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,89 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,18 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,85 | 0,85 |
| R² | 85,50 | 83,28 | 81,94 |
| Beta bull | 0,65 | 0,71 | 0,73 |
| Beta bear | 0,75 | 0,81 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,55 | -0,41 |
| Kurtosis | 2,57 | 1,27 | 1,21 |
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