INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,61 % | 1,66 % | 3,99 % | 13,30 % | 17,03 % | 17,60 % | 31,25 % | 54,29 % | 57,81 % | 106,48 % |
| Categoria | 1,98 % | 2,78 % | 4,24 % | 11,73 % | 12,01 % | 12,59 % | 19,61 % | 33,44 % | 27,83 % | 74,67 % |
| Delta | -0,37 % | -1,12 % | -0,25 % | 1,56 % | 5,02 % | 5,02 % | 11,65 % | 20,85 % | 29,98 % | 31,81 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,76 % | 14,42 % | 13,35 % | -10,90 % | 27,57 % | 2,85 % | 30,06 % | -13,37 % |
| Categoria | 0,30 % | 13,14 % | 12,22 % | -18,08 % | 25,56 % | 11,26 % | 26,87 % | -10,62 % |
| Delta | 7,47 % | 1,28 % | 1,13 % | 7,18 % | 2,02 % | -8,41 % | 3,19 % | -2,75 % |
| Benchmark* | 5,99 % | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % |
| Delta | 1,77 % | -0,61 % | 1,61 % | 2,83 % | 2,16 % | -3,31 % | 1,45 % | -3,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,57 % | 17,05 % | 9,94 % |
| Categoria | 17,68 % | 10,90 % | 5,00 % |
| Delta | 13,90 % | 6,15 % | 4,93 % |
| Benchmark* | 30,61 % | 15,98 % | 8,16 % |
| Delta | 0,97 % | 1,07 % | 1,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,79 % | 14,30 % | 14,70 % |
| Volatilità Categoria | 10,61 % | 13,27 % | 13,99 % |
| Volatilità Benchmark | 11,76 % | 15,26 % | 15,61 % |
| Max drawdown | -6,22 % | -22,84 % | -22,84 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 265 j | 265 j |
| DSR | 6,09 % | 9,79 % | 10,42 % |
| Sortino | 4,86 | 1,44 | 0,77 |
| VAR 95 | -1,99 % | -3,03 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -3,26 % | -4,17 % | -5,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,51 | 0,98 | 0,55 |
| TEV | 7,18 % | 6,74 % | 7,37 % |
| Information ratio (IR) | 0,14 | 0,16 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,91 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,84 | 0,82 |
| Indice Omega | 2,25 | 1,39 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,84 | 0,83 |
| R² | 66,27 | 80,63 | 78,04 |
| Beta bull | 0,95 | 0,76 | 0,71 |
| Beta bear | 0,94 | 0,83 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | -0,60 | -0,57 |
| Kurtosis | 0,30 | 2,21 | 1,37 |
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