INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,42 % | -2,78 % | 0,19 % | 13,94 % | 14,28 % | 13,27 % | 28,16 % | 79,71 % | 106,45 % | 339,56 % |
| Categoria | 1,09 % | 0,20 % | 3,89 % | 21,81 % | 18,82 % | 19,93 % | 33,01 % | 77,70 % | 63,14 % | 189,93 % |
| Delta | 0,34 % | -2,99 % | -3,70 % | -7,87 % | -4,54 % | -6,66 % | -4,85 % | 2,00 % | 43,30 % | 149,63 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,23 % | 2,66 % | 26,21 % | 21,52 % | 21,11 % | 42,52 % | 106,49 % | 160,02 % | 399,54 % |
| Delta | 1,07 % | -4,01 % | -2,47 % | -12,27 % | -7,24 % | -7,84 % | -14,36 % | -26,78 % | -53,57 % | -59,98 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,09 % | 25,95 % | 40,67 % | -17,87 % | 32,81 % | 33,63 % | 48,00 % | 1,53 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 2,81 % | 1,24 % | 5,41 % | 15,36 % | 10,78 % | -4,68 % | 10,60 % | 5,30 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,90 % | -15,35 % | -7,27 % | 8,64 % | -7,87 % | 2,01 % | -2,39 % | -0,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,92 % | 24,37 % | 17,11 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | -1,50 % | 1,26 % | 5,74 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | -12,23 % | -5,43 % | -5,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,35 % | 17,16 % | 17,91 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -9,59 % | -25,78 % | -25,78 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 206 j | 206 j |
| DSR | 8,56 % | 11,57 % | 11,83 % |
| Sortino | 4,20 | 1,85 | 1,28 |
| VAR 95 | -2,63 % | -4,00 % | -4,00 % |
| VAR 99 | -4,94 % | -4,94 % | -4,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,34 | 1,25 | 0,85 |
| TEV | 9,64 % | 12,81 % | 12,17 % |
| Information ratio (IR) | -1,27 | -0,42 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,67 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,59 | 0,65 |
| Indice Omega | 2,09 | 1,52 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,63 | 0,67 |
| R² | 69,14 | 68,43 | 71,42 |
| Beta bull | 0,64 | 0,50 | 0,62 |
| Beta bear | 0,99 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,14 | -0,63 | -0,21 |
| Kurtosis | 1,16 | 2,61 | 1,27 |
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