INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,64 % | -1,11 % | -0,62 % | 2,77 % | -3,92 % | -2,44 % | 8,51 % | 70,60 % | 138,76 % | - |
| Categoria | -0,73 % | -1,15 % | -0,53 % | 5,32 % | -5,38 % | -3,02 % | 6,71 % | 52,75 % | 72,27 % | 156,42 % |
| Delta | 0,09 % | 0,04 % | -0,08 % | -2,55 % | 1,46 % | 0,57 % | 1,80 % | 17,85 % | 66,49 % | - |
| Benchmark* | -0,87 % | -1,18 % | -1,28 % | 5,28 % | -8,99 % | -8,01 % | 1,04 % | 87,95 % | 144,13 % | 334,05 % |
| Delta | 0,23 % | 0,07 % | 0,66 % | -2,51 % | 5,08 % | 5,57 % | 7,47 % | -17,35 % | -5,37 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,95 % | 40,67 % | -17,87 % | 32,81 % | 33,63 % | 48,00 % | 1,53 % | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 1,55 % | 6,04 % | 14,99 % | 10,77 % | -4,32 % | 10,43 % | 5,45 % | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -15,35 % | -7,27 % | 8,64 % | -7,87 % | 2,01 % | -2,39 % | -0,49 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,45 % | 15,56 % | 18,98 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | 0,50 % | 3,86 % | 7,73 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | 0,67 % | -3,69 % | -0,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,84 % | 19,51 % | 18,11 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -25,78 % | -25,78 % | -25,78 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,71 % | 13,22 % | 11,87 % |
| Sortino | 0,47 | 0,97 | 1,48 |
| VAR 95 | -4,42 % | -4,37 % | -4,00 % |
| VAR 99 | -10,71 % | -5,89 % | -4,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,66 | 0,97 |
| TEV | 16,87 % | 12,98 % | 12,40 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | -0,28 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,69 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,65 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,28 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,68 | 0,66 |
| R² | 69,47 | 72,40 | 71,38 |
| Beta bull | 0,46 | 0,61 | 0,61 |
| Beta bear | 0,87 | 0,79 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,30 | -0,21 |
| Kurtosis | 2,82 | 1,22 | 1,05 |
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